中国男装品牌GXG母公司慕尚集团通过港交所聆讯,IPO在即


据港交所披露,4月17日,中国男装品牌GXG的母公司慕尚集团控股有限公司已通过港交所聆讯。今年3月,慕尚集团就向港交所递交IPO申请,拟筹资约23亿港元,瑞信、花旗和招银国际为联席保荐人。本次募集资金将用于偿还债务及减少财务费用、扩大品牌组合、将线下零售店升级为智能店铺、购置土地及建立自由的先进智能物流中心以及补充一般运营资金。(详情见《华丽志》报道:私募巨头 L Catterton 控股的中国男装时尚零售商 GXG 计划今年在香港 IPO,筹资3亿美元

慕尚集团于2007年成立,旗下拥有:GXG时尚男装、gxg jeans潮流男装、gxg.kids时尚童装、Yatlas轻生活运动、及2XU澳洲专业运动品牌经营授权,同时涉足鞋子、内衣等多种品类。核心品牌GXG目标人群为25~35岁且有一定收入及品味的都市精英男士,目前有FOR LIFE(日常款)、FOR UP(潮流款) 、FOR MIX(合作款)、FOR ALL(入门单品)等系列。

截至2016年、2017年以及2018年12月31日的各个年度,公司录得收入分別为人民币30.18亿元、35.1亿元以及37.87亿元,其中GXG品牌2018年占慕尚集团收入的66.1%。在销售渠道方面,截至2018年底,线下渠道占比64%,线上渠道占比35.7%。

2016年1月,慕尚集团大股东杨和荣通过旗下Updragon公司成立了Alpha,又由Alpha收购了慕尚70%股权。此后,L Catterton及Crescent Point分别持股73%及27%成立了一家公司Glorious Cayman,后者通过一家全资子公司收购了Alpha 100%股权,现金代价为28.39亿元。

关于  L Catterton

2016年,LVMH 宣布将旗下的私募和不动产投资机构 L Capital,与美国私募投资公司 Catterton 合并成立 L Catterton,由此诞生了全球最大的消费品投资公司(详见《华丽志》此前报道:LVMH 集团旗下私募基金 L Captial 将与美国私募基金 Catterton 合并),至今已在全球累积进行了超过 140亿美元的投资,聚焦于消费领域,涵盖时装配饰、食品饮料、零售和餐饮、消费者健康、传媒和营销服务,以及房地产项目等。

L Capital Asia 创办于 2009年,总部位于新加坡,随着  L Capital 与  Catterton 合并,现已更名为 L Catterton Asia。

L Catterton Asia 相关报道详见《华丽志》:

丨消息来源:港交所及慕尚集团官方网站

丨图片来源:GXG 官网

丨责任编辑:LeZhi


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