山东如意集团收购法国时尚集团 SMCP 终成定局


中国纺织品制造商山东如意集团收购法国时尚集团 SMCP(旗下品牌包括:Sandro, Maje 和 Claudie Pierlot) 近来受到界广泛关注。 三大品牌日前在联合新闻发布会上宣布,公司就收购交易已达成独家协议:如意成为 SMCP 的控股方,原大股东-私募巨头 KKR 和品牌创始人仍将保留 SMCP 少数股权。本次交易的财务数据暂未披露,双方表示,收购还需得到工商和监管部门的批准。

据美国网站 WWD 报道,本次交易由摩根大通银行(J.P. Morgan )担任如意集团的财务顾问,担保相关债务问题;SMCP 和 KKR方面,由美国美林银行(America Merrill Lynch)和瑞银集团(UBS)担任财务顾问。

MTI4Mzg5NjA0NzUwNDU0NzU0

3月29日《华丽志》曾报道:传:山东如意集团将以13亿欧元收购法国时尚集团 SMCP, 13亿欧元应该是 SMCP当前的整体估值,包含公司承担的债务。

今年以来,中国财团掀起了新一轮海外并购狂潮。中国安邦保险集团近日报价 140亿美元与酒店业巨头美国万豪集团竞购喜达屋酒店集团,但3月31日,安邦突然宣布退出。

中国时装企业虽然产能强大,但成功收购国际品牌的案例依然十分罕见。如意集团表示,将保留 SMCP 的巴黎设计和创意团队以及目前的发展战略和组织结构,SMCP 将从如意集团得到全球零售专家的指点。如意集团董事会主席邱亚夫认为,本次收购是集团朝着全球纺织、时尚企业领头羊迈进的“重要一步”。他还表示,如意集团将扶植 SMCP 成为全球轻奢领军企业。

SMCP CEO 兼总裁 Daniel Lalonde 表示,凭借如意集团的专业优势,三大品牌将继续拓展欧洲、北美、中东,特别是亚洲市场。

smcp15_groupe2

三大品牌创始人及创始时间

  • Sandro -Evelyne Chétrite 1984年
  • Maje –  Judith Milgrom  1988年
  • Claudie Pierlot – 同名创始人 1984年

2013年 KKR 从法国奢侈品巨头 LVMH 集团旗下私募股权 L Capital 手中购得 SMCP 65%的股份,公司管理层保留剩余股份。KKR 控股 SMCP之后,去年聘请了几家银行商讨战略选择事宜(其中包括出售股权),并试图在巴黎证交所以 SMCP公开募股形式募资 1.9亿美元,上市工作原本打算在6月达成。但现在看来,此举动似乎是在向竞购方施加压力,加快成交进度。(详情参见《华丽志》相关报道:“Sandro和 Maje 的控股权易手”KKR 欲出售 SMCP三大品牌,估值或超 10亿欧元

本月初,SMCP宣布 2015年销售收入攀升 33%至6.75亿欧元(约合7.48亿美元),息税折旧摊销前利润(EBITDA)增长 44%至1.07亿欧元(约合1.18亿美元)。截至2015年末,集团在全球33家国家共开设了1118家门店,今年预计再增 80~100家新店。

关于山东如意集团

山东如意集团总部位于山东济宁,年销售额超过 46亿美元。如意集团在中国及全球范围内生产销售羊毛纺织品,自有的如意品牌在亚太市场销售网点超过 3000个。

2010年6月, 如意集团出资约 4400万美元,收购了日本知名的服装企业 Renown 公司 41.53%的股份,成为第一大股东。 1970年由两位意大利设计师在日本创立的著名男裝品牌 D’URBAN 就在Renown旗下,此外,Renown 还是 Aquascutum 和 Lanvin 等国际品牌的日本代理商。

2011年8月,日本伊藤忠株式会社作价2亿美元,购入山东如意集团 30%的股份。

(责任编辑:Aicia)


营销与传播等商务合作,请发邮件至:contact@hualizhi.com

标签:, , ,

品牌:,

相关阅读