欧莱雅集团12亿美元收购美妆创业品牌 IT Cosmetics,私募基金TSG狂赚25倍!

发表于 2016-07-23

法国美妆巨头欧莱雅集团L’Oréal)日前宣布:将以 12亿美元的现金价格收购一家炙手可热的美国美妆创业品牌:IT Cosmetics™  (下文简称:IT)。后者目前的股东包括美国私募基金 TSG Consumer Partners 、 Guthy Renker以及品牌创始人 Jamie Kern Lima 和她的丈夫 Paulo Lima。

综合欧莱雅官方公告,TSG 官方公告以及美国网站WWD的报道,IT 是由专业整容科专家参与研发的彩妆和护肤品牌,与传统美妆品牌最大的不同点是:IT主要在美国电视购物平台QVC和TSC上销售;其他销售渠道包括:美妆连锁零售商丝芙兰(Sephora)、Ulta以及品牌官网

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半个假睫毛带来的创业灵感

品牌创始人 Jamie Kern Lima(下图) 最早就是在 QVC上向观众展示化妆品用法而成名的,之后便开启了自己的美妆创业路。

在此之前,她是一名新闻主播兼记者,有严重的痤疮困扰,在镜头前她很难找到一款真正有效的化妆品遮盖皮肤问题。Lima有一段可怕的回忆:在一次长达四小时的直播当中,她不慎擦掉了半个假睫毛;但电视台要求她继续对镜头保持微笑录制节目。

受到这种痛苦经历的启发,Jamie Lima 开始了创业之路,2008年她与丈夫 Paulo Lima 共同创办了IT。

第一次亮相 QVC 电视购物频道时,她告诉自己:成败就在这短短 10分钟。在那次节目里,她勇敢地向观众展示了自己的素颜(脸上有痤疮、色素暗沉)并指导她们如何使用美妆产品遮盖这些问题。这对女性来说是一次很大的挑战,但她认为,观众必须了解产品是否真的有效才会考虑购买。

Lima 认为,IT 成功的秘诀就是:当女性消费者证实了产品效果后会自愿为品牌做宣传。在公司成立之初,正是这种口口相传的力量推动 IT 快速成长。

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品牌现状

IT 目前的美妆产品超过 300多种,包括:彩妆、各类美妆工具,今年还推出了护肤品类。品牌产品均经过临床实验检验。

截止6月底,上财年IT 的净销售额 1.82亿美元同比增长56%。业内人士预计,IT 新财年的净销售额预计同比将增长 30%,达到 2.4亿美元

据说,IT 曾一度考虑过单独上市。2012年和2013年私募基金 TSG Consumer Partners 和 Guthy Renker 先后入股 IT,欧莱雅集团此次收购 IT后,这两家都能获得高额回报。据知情人透露,TSG 的投资回报高达 25倍

Guthy Renker 的联合创始人Greg Renker 认为,直销模式在美国非常受欢迎,IT和近日被联合利华收购的互联网男士个护品牌 Dollar Shave Club 都是其中的成功典范。(详见《华丽志》报道“联合利华收购互联网男士个护品牌Dollar Shave Club,出价或高达10亿美元”

加入欧莱雅高端品牌组合

本次交易,由高盛(Goldman Sachs)集团、Piper Jaffray & Co 和 Financo LLC 担任 TSG财务顾问,Lazard 担任欧莱雅的财务顾问。

据悉,IT将加入欧莱雅集团的高端品牌组合当中,公司总部仍旧保留在美国新泽西不变,目前的管理团队也不会发生调动。Lima 希望未来能依托欧莱雅的全球平台,加速发展品牌。

欧莱雅集团美国高端品牌部总裁 Carol Hamilton 介绍,集团旗下品牌目前在 Ulta 和丝芙兰表现都不俗,但却未涉猎QVC平台,IT 恰恰能填补这个市场空白。该品牌最能打动Hamilton 的因素包括:

  • 为女性消费者建立自信
  • 不仅产品确实有效,且直观的营销方式很具感染力

欧莱雅希望 IT 能专注自然裸妆风格,这样该品牌就能与集团在2012年收购的潮流彩妆品牌 Urban Decay 实现互补。

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欧莱雅集团近期收购案例回顾

(责任编辑:Alicia)

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