【解密橙湾大学八大课程版块】之三:全球时尚投资与并购


3月22日,《华丽志》正式推出橙湾大学 Orange Bay University,为时尚和生活方式产业提供最好的商业教育和创业辅导,这将是全球首家时尚商学院 + 创业学院。

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“橙湾大学” 首次将国际水准的案例教学系统性引入时尚商业教育,设立了八大教学版块:新兴消费品牌创业 | 全球时尚投资与并购 | 奢侈品经营与管理 | 时尚电商与新零售| 精品旅行与体验 | 时尚科技 | 意大利研究 | 人文艺术设计

以下是关于“全球时尚投资与并购”教学版块的介绍。


我们看好时尚和奢侈品行业,不仅仅因为这是一个让人愉悦的美的的行业,同时也看到了它巨大的投资价值。麦肯锡在2014年底发布了一份研究报告,以2000年到2014年间全球主要市场上市公司为研究对象,就股东总回报这一指标看(TRS: Total Return to Shareholder, 包括资本增值和股利) ,时装和奢侈品行业不仅跑赢大盘,更是稳居各行业之首,时尚产业的长期投资价值甚至高于科技产业。

在并购层面,消费品牌一直是相对稳定的交易标的,机会层出不穷,较少受周期的影响。在早期投资领域,借力互联网提供的新型传播和销售渠道,新兴消费品牌的成长周期被大大缩短,正成为越来越有吸引力的投资标的!

中国国内的时尚投资领域可谓暗潮涌动,从上市公司、产业集团、海内外私募基金到风险投资机构,都在积极学习和观察这个行业的发展动向。“消费升级”已成为共识,但具体到如何在细分领域进行布局、如何寻找、筛选和判断投资机会,相当一部分投资人仍在摸索中。

橙湾大学的“全球时尚投资与并购”课程应运而生,一方面我们将学习大量成熟的时尚品牌案例(奢侈品牌、设计师品牌、包袋、美妆以及运动时尚等),从中把握全球时尚产业的发展规律;另一方面,我们会通过一系列代表性的新锐品牌案例(从互联网时尚、精品住宿到餐饮体验)探寻时尚和生活方式领域的创业生态。此外,我们还将深入非常具体的投资案例来体验投资决策、投后管理和退出决策的过程,了解市场和行业研究、财务分析、交易结构设计和战略决策的种种细节。

(关于橙湾案例教学方法,参见相关文章:解密“橙湾大学”:案例教学究竟是怎样一种体验?

举例来说,投资案例会涉及诸如以下情境:

  • 某大型多品牌服饰集团正在考虑是否要收购一个户外生活方式品牌,首席财务官面临一系列难题:这个品牌从小众运动和人群切入,形成了独特的品牌资产,但在它扩张的过程中,它能还像之前那么酷吗?并购这个标的能否满足集团对于投资回报率的要求?标的近两年的业绩并不理想,如何做资产减记?集团和并购标的间未来的协同效应有哪些等等?
  • 某国际私募基金投资了一个奢侈品牌,在资本的助力下,该品牌在两年内取得了可观的国际扩张和业绩增长。此时,基金管理人正在考虑退出计划,IPO或出售给另一个私募基金均是可供选择的方案,具体该如何决策,在IPO环境并不乐观的市场中,以什么样节奏退出,如何确定可接受的交易价格等?

高端消费品牌的投资机会是全球性的,橙湾大学的“全球时尚投资与并购”课程将带你深入一个个海内外颇具代表性的品牌,以投资人视角分析交易细节,帮助你形成自己的时尚投资逻辑。


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