私募基金 CVC 收购意大利车用高端皮革供应商 Pasubio


本周五,全球十大私募基金之一的 CVC Capital Partners (以下简称 CVC )与意大利 Pretto家族达成协议收购意大利车用高端皮革供应商 Pasubio, 旨在通过 CVC 的全球网络帮助 Pasubio 实现在海外的长远发展。

Pasubio 专注于生产高品质的汽车皮质内饰,客户包括捷豹路虎、大众集团、菲亚特克莱斯勒集团、标致雪铁龙集团和宝马集团等。Pasubio约有 80%的销售收入来源于海外市场。

此次收购由 CVC 意大利子公司合伙人 Giampiero Mazza 牵头,通过 CVC 六号基金从 Pretto 家族收购 Pasubio 大部分股份。据 MF-Milano Finanza (MF-米兰金融版)透露, Pasubio 品牌估值约为 2.85亿欧元。 Pasubio 2017年营收预计将达到 3.3亿欧元,较 2015年增长 20%; 2017年息税折旧及摊销前利润(EBITDA)预计将较 2015年实现 30%增长,约为 3500万欧元。

Unicredit (意大利裕信银行)和 Bnp Paribas (法国巴黎银行)为此次收购提供了1亿欧元的资金支持,助力 CVC 收购 Pasubio 董事长Mario Pretto 所持的该公司全部股份。 Pretto 家族将保留 Pasubio 10%股份,同时家族成员 Luca Pretto ( Pasubio 总裁)和 Alberto Pretto ( Pasubio 质量体系经理)将继续担任公司管理层职位。

CVC 高级董事总经理 Giorgio De Palma 表示:“鉴于 Pasubio 拥有最高端的客户和最优质的产品,我们很高兴能有机会投资这样一家公司。我们将与 Luca 、 Alberto 以及他们的团队保持紧密合作,帮助 Pasubio 达成长期发展目标,协同开发亚洲、美国及其他区域市场。”

Luca Pretto 和 Alberto Pretto 表示:“我们为 Pasubio 曾经取得的成功感到自豪,但我们认为已经是时候与合作伙伴一同开展推进全球战略,为我们的高端用户提供更好的产品与服务,实现品牌的全球化。”

Deutsche Bank (德意志银行), Shearman & Sterling (谢尔曼斯特灵), PwC (普华永道), McKinsey & Co. (麦肯锡)和 Studio Tributario Associato Facchini Rossi & Soci 担任了 CVC 的财务顾问。CP Advisors, Studio Associato Corradi D’Inca’ Ricco’ Tagliavini Zini  和 E&Y (安永)担任了 Pretto 家族的财务顾问。

关于 Pasubio

Pasubio 由 Pretto 家族成立于 1955年,公司总部位于意大利北部城市维琴察,历经三代共同努力发展为全球领先的专业车用高端皮革制造商,旗下拥有 5家子公司,同时从事家具、游艇内饰及时尚配件用皮革的生产和销售。客户包括捷豹路虎、大众集团、菲亚特克莱斯勒集团、标致雪铁龙集团和宝马集团等。

关于 CVC Capital Partners

成立于 1981年,公司总部位于英国伦敦,CVC 迄今共完成逾 300个公司收购项目,募集金额超过 710亿美元(包括 CVC Credit Partners )。主要投资目标针对欧洲、亚洲和北美市场,投资公司数量超过 50个,这些公司员工总数逾 35万,合计年销售额高达 1000亿美元。公司目前在全球拥有 420多名员工,在欧洲、亚洲和美洲共有 23个办事处。

丨消息来源:Pambianco News , MF-Milano Finanza , privateequitywire与 Pasubio企业官方网站。

丨图片来源:Pasubio 企业官网

丨责任编辑:LeZhi


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