高科技素肉初创公司 Beyond Meat 上调 IPO价格区间,市值预计超过12亿美元


2018年11月,《华丽志》曾报道高科技素肉初创公司 Beyond Meat 提交 IPO(首次公开募股)申请。最新的消息显示,伴随素食的受欢迎程度不断增长,Beyond Meat 计划通过 IPO 筹集1.838亿美元资金。

(详见:高科技素肉初创公司 Beyond Meat 提交 IPO 申请,产品供不应求

最新的美国证监会文件显示,Beyond Meat 上调了IPO价格区间,希望以19~21美元/股的价格出售8750万股股票。更高的区间价格意味着:撇除承销商的选择,且基于5740万股流通股计算,届时公司市值将到12.1亿美元

撇除承销商的可选股份,Beyond Meat 希望通过本次 IPO 融得 1.75亿美元的资金。本次 IPO中,公司的现有股东不会出售任何股份。本次交易的主要承销商包括:高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(J.P.Morgan)和瑞士信贷(Credit Suisse)。

Beyond Meat 表示,IPO 筹集的资金将用于推动公司正在筹备中的众多项目,如产品研发、打造生产厂等。

在此前公布的招股书中,Beyond Meat 公布了截至2018年9月29日的前9个月关键财务数据:销售额同比上升167%至5640万美元,产品销量同比上涨70%,净亏损2240万美元。品牌的明星产品 Beyond Burger 自2016年上市后已售出2500万个。

除营销合作伙伴外,Beyond Meat 的直接合作对象涵盖一万余家饭店、酒店、大学,及以亚马逊生鲜(Amazon Fresh)为代表的2万余家食品杂货零售商。今年1月初,品牌宣布其素肉汉堡进入快餐连锁品牌 Carl’s Jr。

在更多消费者意识到工业化牧场的环境危害后,选择植物制成的素肉的人群不断增长。最新的调查问卷显示,相较于5年以前,乐于尝试素食肉类的美国消费者人数增长43%。素食机构 Plant Based Foods Association 的调查显示,2018年,素食肉类的销售额同比增长24% 至6.7亿美元,素食食品的总销售额达37亿美元。市场调研机构 MarketsandMarkets 的调查显示,全球肉类替代品市场增长稳定,预计2023年将增长至64亿美元。

Beyond Meat 此前曾表示,眼前最大的困扰在于产能不足,多家 Whole Foods 有机食品超市都曾出现 Beyond Meat 库存严重不足的情况。

Beyond Meat 由 Ethan Brown 创立于 2009年,总部位于加州福尼亚 El Segundo。最初生产冻鸡肉替代品,后来研发出了全素的牛肉替代品:Beyond Burger 肉饼,是全球首款外观、味觉和真正的牛肉几乎没有差别的素肉饼,并且完全由植物制成,不含转基因生物、大豆或麸质

Beyond Meat 的投资人多是来自硅谷和食品业的大拿,如美国最大的肉类加工商 Tyson Foods、麦当劳前首席执行官 Don Thompson、极为关注公益和环保事业的微软公司创始人 Bill Gates(比尔·盖茨)、好莱坞巨星兼社会活动家 Leonado DiCaprio(莱昂纳多·迪卡普里奥)。公司目前最大的股东是私募基金 Kleiner Perkins Caufield & Byers LLC,持有16%的股权,以及持有9%股权的 Twitter 联合创始人 Ev William 名下的 Obvious Ventures。

《华丽志》此前关于 Beyond Meat 的相关报道如下:

丨消息来源:路透社、彭博社、《华丽志》历史报道

丨图片来源:Beyond Meat 官网

丨责任编辑:LeZhi


营销与传播等商务合作,请发邮件至:contact@hualizhi.com

标签:,

 

相关阅读