加拿大女装零售商 Aritzia 上市筹资 4亿加元,创今年加拿大最大 IPO

发表于 2016-10-09

加拿大女装零售商 Aritzia Inc., 通过 IPO(首次公开募股)筹资 4亿加元,成为继电力公司 Hydro One Ltd. 去年 10月份筹资18.3亿加元以来,该国最大规模的 IPO。

该公司股东私募基金 Berkshire Partners 和创始人 Brian Hill 出售了 2500万股次级投票权股票,每股 16加元,为市场价区间 14~16加元的顶部价格。

此次 IPO 对 Aritzia 整体估值 18.7亿加元,总发行股票为 1.1171亿股。IPO 之后,Berkshire Partners与 Brian Hill 本人将继续持有总计78.5%的股权,并拥有97.4%的投票权。(详见《华丽志》:“加拿大时尚零售商 Aritzia 谋划 IPO筹集3亿加元资金,过去一年利润翻番”)

Aritzia 将在多伦敦证交所上市,股票代码 ATZ,该股将在交易完成后,于下月公开交易。

加拿大帝国商业银行,美国银行旗下美林证券加拿大分部,以及多伦多道明银行主导了此次 IPO,他们表示,目前还拥有额外增发 15%股票的选择权,这将帮助筹资金额达到 4.6亿加元。

(1加元当前约合人民币 5.058元)

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关于 Aritzia

1984年,Brian Hill 在温哥华创办 Aritzia,现任公司 CEO。2005年,总部位于波士顿的私募基金 Berkshire Partners 收购了公司大部分股权,具体交易金额不详。

Aritzia 主要出售服装和配饰,目标客户群为 15~45周岁的女性,在北美(包括纽约、多伦多、蒙特利尔、波士顿、芝加哥、旧金山和西雅图)拥有 75家门店,其中 16家位于美国,此外线上电商业务规模也正不断扩大。2012年 11月,Aritzia 推出了集内容、社交媒体与购物为一体的电商平台 Aritzia.com。

Aritzia 主要出售旗下自有品牌,包括 Wilfred, Wilfred Free, Le Fou by Wilfred, TNA, TNAction, Golden by TNA, Babaton, Talula, The Castings, Paradise Mine, Sunday Best 和 Community。2014年,Aritzia 推出两个手袋系列:SIXELEVEN 和 Auxiliary。

此外,Aritzia 店内也出售其它品牌,比如 Mackage, Marc by Marc Jacobs, Nike, Levi’s, Havaianas, J Brand Jeans, Adidas, Herschel Supply Co. 和 Rag and Bone 等。

2016年5月,公司表示 2015/2016财年的利润为 3810万美元,相比上财年同期的 1650万美元增加超过一倍。

(消息来源:综合彭博社,维基百科,《华丽志》)

(图片来源:Aritzia 官网)

(责任编辑:Alicia)

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