意大利眼镜巨头Luxottica与法国依视路达成合并协议,新公司市值超过460亿欧元


全球最大的眼镜制造商 ,意大利 Luxottica Group SpA(陆逊梯卡)本周一宣布,已经和全球最大的光学镜片公司,法国的 Essilor International(依视路)达成合并协议。

Luxottica 的创始人 Leonardo Del Vecchio 的控股公司 Delfin 将会以每0.461股 Essilor 股票转为 1股Luxoticca 股票的比例,将其持有的 Luxottica 股权转让给 Essilor。 Leonardo Del Vecchio 持有Luxottica 62%的股权。

本次交易也是欧洲最大的跨国企业合并案。目前,Luxottica 的市值约为240亿欧元,Essilor 的市值约为220亿欧元。合并后的公司总市值将达到 460亿欧元。按2015年的数据,两家公司合计的年销售额超过 150亿欧元,EBITDA(息税折旧摊销前利润)35亿欧元,员工数量超过14万人。

据业内消息人士称,本次交易完成之后,81岁的 Leonardo Del Vecchio将成为合并后新公司的最大个人股东,持有31%的股权。新公司的总部将位于巴黎,并于巴黎证券交易所上市。

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Del Vecchio 将会成为新公司的董事会执行主席,而 Essilor 的现任董事长兼 CEO Hubert Sagnieres 将担任董事会执行副主席。

Leonardo Del Vecchio在一份声明中表示:“两家公司的合并,不但对于市场和公司员工来说是个好消息,消费者也将能从中获利。”

“这次的合并对两家公司来说是一次双赢。” Bloomberg Intelligence 的分析师 Catherine Lim 表示:“Luxottica 是大量主流眼镜品牌的授权经营商,而 Essilor 的业务则主要集中在生产镜片方面,他们之间是互补的。”

Luxottica 在声明中提到,合并将会帮助公司节约大量的成本,中期的协同效应收益预计在4到6亿欧元左右

本次交易中,Mediobanca SpA 担任了Delfin 的顾问,而 Citigroup Global Markets 和 Rothschild & Co担任了 Essilor 的顾问。

根据美国市场咨询公司 Grand View Research 的数据,眼镜行业近年来发展迅速,2015年市场总值已经接近1000亿美元,随着对于眼睛健康和视力问题的关注不断增加,预计这一市场在未来还将继续稳步健康的增长,而拉美和亚洲是最具潜力的两大市场。

作为目前全球眼镜市场规模最大的两家公司,Luxottica 和 Essilor 的合并无疑将会对整个市场的格局造成巨大的冲击。

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(上图:眼镜行业的市场份额示意图)

Luxottica 拥有著名眼镜品牌 Ray-Ban 和 Oakley,同时也是 Giorgio Armani,Burberry 和 Prada 等奢侈品牌的眼镜授权生产和经销商。去年七月,由于恐怖袭击对旅游消费造成的冲击,以及全球经济大环境不稳定等因素,Luxottica 再度下调了对全年表现的预期(详见《华丽志》报道:“意大利眼镜业巨头 Luxottica 上半年净利润下降 5.8%,下调全年目标”)。

近年来,关于 Luxottica 管理层变动的传闻不断。消息源认为,本次的合并可能能够帮助 Luxottica 解决这个问题。

2014年 8月,在 Luxottica 任职 10年的 CEO Andrea Guerra 突然辞职,继任者 Enrico Cavatorta 上任仅 40天便宣布辞职,一时间管理层陷入动荡局势;2014年 10月,Adil Mehboob-Khan 临危受命,与集团原 COO  Massimo Vian 一起联合管理 Luxottica 这艘巨船。而在2016年1月,Adil Mehboob-Khan 也宣布辞职,公司创始人 Leonardo Del Vecchio 再度成为了公司的CEO。

关于 Luxottica  过去人事变动的更多信息,详见《华丽志》相关报道:

(消息来源:综合路透社与彭博社报道)

(图片来源:彭博社与Luxottica官方网站)

(责任编辑:LeZhi)


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