凯雷集团收购意大利食材供应商 IRCA 控制性股权


私募投资公司 Ardian 日前宣布,已同意将持有的欧洲食品原材料供应商 IRCA Group(以下简称IRCA) 的控制性股权,出售给私募投资公司 The Carlyle Group(凯雷集团),但是并未公布交易的具体金额。

IRCA 由意大利 Nobili 家族于 1919年创立,是意大利和欧洲地区领先的 B2B 半成品面点供应商,提供的食材产品范围涵盖从巧克力到混合粉、从奶油到果酱等约 200多个种类,在全球超过70个国家有售。目前公司的员工总数超过300人,在意大利的瓦雷泽附近拥有3处生产设施。2014年 IRCA 通过旗下品牌 Joy Gelato 打入了冰淇淋原料市场。

2016年,IRCA 的年销售额达到2.5亿欧元,其中有25%来自于国际市场,EBITDA(息税折旧摊销前利润)为4000万欧元。在过去的四年里,IRCA 的销售额和 EBITDA 的复合年增长率分别达到了10%和26.1%

Ardian 在2015年收购了IRCA 的控制性股权。(详见《华丽志》报道:Ardian 收购意大利烘焙原料供应商 IRCA 集团多数股权

Ardian的投资经理 Nicolò Saidelli 表示:“在过去的两年里,IRCA 实现了快速的增长,并拥有非常稳固的市场地位。我们很高兴他们能够在新股东的帮助下继续发展。”

 IRCA 的 CEO Roberto Nobili 表示:“我很自豪的宣称,在过去的两年里我们和Ardian一起取得了许多成功。我非常感谢他们对我们的帮助。”

凯雷集团的投资经理 Marco De Benedetti 表示:“依靠他们高质量和多样化的产品组合,IRCA 在全球市场的表现都非常优秀,在最近几年都实现了强势的增长。我们很高兴能够帮助他们加速在国际市场的发展。”

本次交易依然需要相关部门的批准,预计将于今年第三季度完成,凯雷集团将通过旗下的 Carlyle Europe Partners 第四期基金完成本次收购。BNP Paribas, DVR Capital 和 Latham & Watkins 在交易中担任了凯雷集团的顾问,而 Rothschild, UBS, Cube8, Giovannelli 和 Pedersoli 担任了Ardian 的顾问。

关于 ARDIAN

Ardian 于 1996年由 Dominique Senequier(下图)牵头创立,是一家独立私募基金投资公司,目前在欧洲、北美及亚洲地区管理或提供顾问的资产约为 500亿美元。这家公司的大部分股权属于其员工,公司秉承三大企业价值:卓越、忠诚、企业家精神(excellence, loyalty and entrepreneurship)。Ardian 在北京、纽约、伦敦、巴黎、新加坡等 10个城市设有办公室,共有超过 450名员工。

丨消息来源:综合官方新闻稿与英文网站 exithub 报道

丨图片来源:IRCA官方网站

丨责任编辑:LeZhi


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