山东如意控股的法国时尚集团 SMCP 设定股票上市的发行价区间,预计筹资 1.21亿欧元


即将上市的法国时尚集团 SMCP 近日宣布,定于 10月24日正式发售股票,发行价定为每股 20~25欧元,预计将筹集 1.21亿欧元

SMCP 旗下包括 Sandro、Maje 和 Claudie Pierlot 三个时尚品牌。2016年10月,山东如意集团完成了对 SMCP 的收购工作,SMCP 原大股东 KKR 向山东如意集团出售了其持有的 SMCP 70%股权的大部分,整体交易金额在 13亿欧元左右,其中包括 SMCP 集团的部分债务。交易完成后,SMCP 的创始人和管理层以及 KKR 保留公司少数股权。(详见《华丽志》报道:山东如意集团完成对法国时尚集团 SMCP的收购工作

美国银行美林证券(Bank of America Merrill Lynch)、摩根大通(JP Morgan)、私募基金 KKR Capital Markets、法国巴黎银行(BNP Paribas)、汇丰银行(HSBC)、法国兴业银行(Societe Generale)、中国工商银行(Industrial & Commercial Bank of China)、瑞穗国际(Mizuho International)等金融机构参与了上市筹备事宜。(详见《华丽志》此前报道:山东如意集团控股的法国时尚集团 SMCP 计划在巴黎进行 IPO

Claudie Pierlot 增长潜力十足

Sandro、Maje 和 Claudie Pierlot 定位轻奢时尚。快速成长的中产阶级,特别是中国等市场的活跃需求推动了这一领域的发展。

相较于 Sandro、Maje 两个成熟品牌,规模最小、销售额迅速增长的 Claudie Pierlot 有望在未来推动集团进一步增长。2009年,Claudie Pierlot 加入 SMCP 集团。2016年品牌销售额超 1亿欧元,占集团总销售额的 16%,过去三个财年的销售增幅达到 30%。

得益于广告宣传、产品范围拓展和持续的零售网络扩张,Claudie Pierlot 的可比销售额大幅增长。品牌每年新增 20~30家零售门店,其中一半为商场门店,一半为多品牌门店,大部分采取直营模式。截止目前,品牌共有 200家门店。Claudie Pierlot 2017年销售额有望继续增长 30%

Claudie Pierlot 总经理 Isabelle Allruch 表示:“我们(的门店)基本覆盖了整个法国,每个地区都有 1~2家,这也是我的首要任务。”之后,品牌会依次进军英国、西班牙、德国、瑞士、比利时、意大利等市场。除继续扩大欧洲市场,与中东、俄罗斯和澳大利亚的公司成立合作关系外,Claudie Pierlot 还计划今年进军亚洲市场。品牌的风格及轻奢定位,使其在亚洲市场有极大的发展潜力。

有了山东如意集团的支持,SMCP 正迅速扩展亚洲市场。过去十二个月,Claudie Pierlot 在韩国、香港和中国大陆新设 10家门店,未来将继续增开更多门店。Isabelle Allruch 表示:“可以确定的是,Claudie Pierlot 及整个 SMCP 集团今后将大力开拓亚洲市场,尤其是中国市场。这一地区是我们接下来的主要增长方向…我们会依次进入(亚洲)国家,首先是中国,然后是日本。”此外,在全球拥有 15个电商网站的品牌还在积极发展配饰、鞋履、包袋等品类。

|消息来源:综合自路透社、美国网站 Fashion Network

|图片来源:Claudie Pierlot、Sandro 官网

|责任编辑:LeZhi


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