美国品牌管理公司 Differential Brands 以13.8亿美元收购香港利标集团大部分北美授权经营业务


美国品牌管理公司 Differential Brands Group 在星期三宣布,将以13.8亿美元的价格收购 Global Brands Group (利标集团)在北美的大部分授权经营业务。

利标集团是2014年6月从香港利丰集团中分离出的品牌管理公司,当期市值26.5亿港币,与其建立了授权经营合作关系的部分品牌包括:Disney(迪士尼)、Star Wars(星际大战)、Calvin Klein、Tommy Hilfiger、Under Armour、Michael Kors 和 Kenneth Cole。2017年中,利标集团以2740万美元的价格收购了 BCBG Max Azria 的经营资产。(详见《华丽志》历史报道:品牌管理公司Marquee和香港利标集团斥资1.29亿美元,正式收购破产的 BCBG

利标集团的 CEO Bruce Rockowitz 表示,本次出售的目标是减少债务和营运资金需求截止至2018年3月的2017/2018财年中,利标集团的销售额为40.23亿美元,同比增长3.4%。但是由于与 Coach 以及Quiksilver 的授权经营协议到期,导致出现了8.87亿美元的净亏损。公司的负债净额为11亿美元,资产与负债比率为40.8%。

Differential Brands Group 表示,希望通过本次收购加强在北美市场的竞争力,在北美打造一个年销售额达到 23亿美元,包括男女装,童装和配饰等品类的品牌组合。Differential Brands Group 的董事会主席 William Sweedler 表示他非常欢迎本次的收购:“和以 Jason Rabin 为首的优秀管理团队合作是一件非常让人激动的事情。”

William Sweedler 还是私募基金 Tengram Capital Partners LP 的合伙人之一,Tengram Capital Partners LP 在本次收购的谈判中扮演了重要角色。

利标集团负责北美业务的总监 Jason Rabin 表示:“我们很荣幸能加入 Differential Brands Group。本次收购将会帮助我们拓展分销和采购网络,与 Differential Brands Group 以及 Tengram Capital Partners LP 合作,共同发掘我们在北美市场的潜力。”

本次交易将会以现金的形式支付。Ares Capital Management LLC, HPS Investment Partners, LLC 和 GSO Capital Partners LP 通过债务融资的方式为 Differential Brands Group 提供了资金。

本次的收购预计在2018年第三季度完成,但交易仍然有待双方董事会投票通过,以及相关反垄断机构的审核。

1987年成立于加州,Differential Brands Group 旗下拥有的品牌组合包括牛仔品牌 Hudson、Robert graham 、 Scandinavian 和生活方式公司 Swims。(详见《华丽志》历史文章:品牌管理公司 Differential Brands 1500万美元收购北欧防水鞋服品牌 Swims AS)在2018年第一季度中,Differential Brands Group 的销售净额同比下降3%,净亏损409万美元。

丨消息来源:FashionNetwork 、scmp、Bloomberg 彭博社

丨图片来源: 利标集团官网

丨责任编辑:江帆


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