美国百年牛仔老牌 Levi’s 预计通过 IPO 筹集5.87亿美元资金,市值将达61.7亿美元


本周一,美国休闲牛仔服饰品牌 Levi Strauss & Co.(李维斯,下文简称 “Levi’s”)宣布,预计通过首次公开募股(IPO)筹集 5.87亿美元的资金,市值达61.7亿美元。

根据监管文件显示,Levi’s 拥有3.855亿股流通股,预计将出售3670万股股票,每股价格为14美元至16美元。其中2720万股股票将由现有股东出售,Levi’s 公司自己出售950万股股票。

上市所得款项可能会用于 Levi’s 未来收购或进行战略投资,这将有助于增强其品牌组合,但目前公司没有公布任何收购或投资计划。

《华丽志》曾于2月报道过 Levi’s 宣布 IPO 的消息(详见:阔别股市34年,重回增长轨道的美国百年牛仔老牌 Levi’s 再次启动 IPO)。作为牛仔裤文化的开创者,Levi’s 此前曾在1971年上市,当时筹集了约5000万美元的资金,是当时规模最大的 IPO 案例之一。但是上市后公司的利润有所下滑,股价走势也不理想。1985年,Levi’s 重新私有化退市。(更多相关内容详见:Levi’s 牛仔或将于明年初重返美国股市,市值或达50亿美元

根据欧睿信息咨询公司(Euromonitor)的数据显示,美国牛仔类产品的销售额在连续四年下滑后于2018年再次回暖,同比增长2.2%至167亿美元。

受牛仔产品需求激增的推动,Levi’s 的竞争对手 American Eagle Outfitters 和 Abercrombie&Fitch 上周公布了强劲的业绩数据。在今年2月初发布的2018财年报告中,Levi’s 销售额同比增长13.7% 至55.75亿美元,连续第五个季度实现两位数的销售增长。(详见《华丽志》报道:Levi’s 2018财年销售额突破50亿美元,中国市场是未来发展的“重中之重”

目前,Levi’s 在全球超过5万个零售点销售产品,其中包括约3000家独立门店和店中店。为了吸引更多年轻消费者,Levi’s 还计划拓展其门店中的定制和印花空间,为消费者提供 DIY设计印花牛仔和T恤的服务。

Levi’s 目前大股东为创始人 Levi Strauss 家族的后裔 Mimi Haas 和 Margaret Haas,旗下日本子公司 Levi Strauss K.K. 此前已经在东京上市。

负责Levi’s IPO的承销团队成员包括:高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JP Morgan)、美国银行(Bank of America Merrill Lynch)和摩根士丹利(Morgan Stanley)等。

丨消息来源:彭博社、路透社和《华丽志》往期报道

丨图片来源:Levi’s 官方网站

丨责任编辑:刘隽


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