美国二手奢侈品平台 The RealReal 上市在即,最新估值达 15亿美元


6月3日,《华丽志》曾报道美国二手奢侈品平台 The RealReal 提交 IPO(首次公开募股)申请。最新消息显示,The RealReal 计划通过 IPO 筹集 2.85亿美元资金。

(关于详见:美国二手奢侈品电商平台 The RealReal 正式提交 IPO 申请

6月17日,The RealReal 向美国证监会提交的最新文件显示,公司希望以 17美元至 19美元每股的价格出售 1500万股股票,据此公司的估值将达到 15亿美元

包括承销商的 225万股可选股份在内,The RealReal 最多能够筹集到 3.28亿美元的资金。IPO 结束后,公司将拥有 8270万股流通股。

据悉,IPO 结束后,公司创始人兼首席执行官 Julie Wainwright 将会继续持有 610万股公司股票。如果以 18美元每股的价格计算,这些股票的总价值为 1.1亿美元。

本次交易的主要承销商包括:瑞士信贷(Credit Suisse)、美银美林(BofA Merrill Lynch)、瑞士联合银行(UBS Investment Bank)、KeyBanc Capital Markets、Stifel 、 Cowen 和 Raymond James。

虽然 The RealReal 的业务一直处于上升阶段,也早已成为了美国首屈一指的二手奢侈品交易平台,但公司目前依旧处于亏损状态。此前公司向证监会提交的一份文件显示,2018财年,公司销售额同比增长 54.5% 至 2.07亿美元;净亏损同比扩大 45% 至 7580万美元。

公司在注册说明书(Registration Statement)中表示,选择 IPO 的主要原因是为了帮助公司的普通股进入公开市场,以此增加公司的曝光率,获得更多的资金,助力未来的业务发展。

为了抓住机会,更好的发展业务,他们正在扩大经营、增建基础设施、开发引进新的数字化技术,聘请更多的工作人员。公司预警,这些举措可能会比他们此前预期的成本更高,会带来更大的亏损,因此盈利情况在短期内不会得到改善。

丨消息来源: Market Watch、《华丽志》历史报道

丨图片来源: The RealReal 官网

丨责任编辑: 刘隽


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