乐高创始人家族联手黑石集团以75亿美元收购乐高乐园和杜莎夫人蜡像馆的运营商 Merlin


6月28日,美国私募基金 Blackstone (黑石集团)宣布,将联合丹麦玩具商 Lego(乐高)创始人—— Kirk Kristiansen 家族与加拿大养老基金 CPPIB 每股455便士,总计59.1亿英镑(约合75亿美元)的价格收购世界第二大旅游景点运营商 Merlin Entertainment(默林娱乐)

Lego 创始人家族旗下私募基金 Kirkbi 将持有Merlin Entertainment 50%的股份,其余股份将由黑石集团和加拿大养老基金 CPPIB 持有。预计收购将在今年第四季度完成。消息传出后,Merlin 当日股价收于每股449便士,较前一日收盘价每股395便士上涨14%。

Merlin 是仅次于迪士尼的第二大旅游景点运营商,现运营120个景点,遍布全球25个国家,2018年累计接待6700万名游客。Merlin 管理运营的旅游景点中,最为人熟知的有乐高乐园、杜莎夫人蜡像馆和伦敦眼摩天轮。

其中,丹麦、英国、德国和美国加州的4家乐高乐园为 Merlin 所有,美国佛罗里达州和马来西亚的乐高乐园由 Merlin 负责经营。Merlin 在中国拥有三座杜莎夫人蜡像馆,并已与第三方开展合作,将乐高乐园引进中国,第一家将落户上海,第二家选址三亚。

2005年,Merlin 被黑石集团以1.02亿英镑的价格收购;随后,Merlin 收购了乐高旗下乐高乐园的控制权,同时乐高创始家族旗下私募基金 Kirkbi 持有部分乐高乐园股权。此后的8年里,Merlin 景点数量累计扩张了两倍,达到99个,年游客数量累计增加了9倍,达到5400万人。

2013年,Merlin 在伦敦股票交易所上市。2017年6月,Merlin 股价上涨逾50%,然而仅仅7个月后,股价就跌破了发行价。

今年5月,激进投资者 ValueAct Capital 建议 Merlin 退市并私有化,已获得更利于公司发展的长期性投资。据知情人士透露,由投资者组成的财团在 ValueAct Capital 给出建议之前就已经主动报价,以每股425便士的价格收购 Merlin。

Kirkbi 首席执行官 Søren Thorup Sørensen 表示:“作为乐高品牌的长期拥有者和 Merlin 的战略股东之一,我们十分欣赏 Merlin 的管理团队和员工。乐高和 Merlin 有着类似的企业文化,因此我们相信,凭借投资者的独特资源,Merlin 未来将步入新的天地,如建设新的乐高乐园和乐高探索中心。我们相信在私有化以后,Merlin 能够为世界各地不同年龄的游客提供更加美妙的体验。”

黑石集团私募基金全球主管 Joe Baratta 表示:“黑石集团、Kirkbi 和 CPPIB 将为 Merlin 带来大量资源和长期投资,帮助其实现长期战略目标。我们期待 Merlin 的管理团队能够在我们的支持下将 Merlin 走向新的征程。”

丨消息来源:官方新闻稿,路透社

丨图片来源:Legoland 官网

丨责任编辑:朱若愚


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