美国奢侈品百货 Saks 的母公司 HBC 私有化进程生变:加拿大投资公司 Catalyst 增持股权


加拿大投资公司 Catalyst Capital Group(以下简称 Catalyst )周一表示,将收购美国奢侈品百货 Saks 的母公司——加拿大百货运营商 Hudson ‘s Bay Co .(以下简称 HBC)的10% 左右的股权。此举可能影响到 HBC 的执行董事长以17.4亿加元将其私有化的计划。

总部位于多伦多的 HBC 是一家全球性的百货运营商,旗下零售商包括: Hudson’s Bay、Lord&Taylor、Saks Fifth Avenue、Gilt、Saks OFF 5TH、德国 Galeria Kaufhof 和比利时 Galeria INNO。该公司还对美国、加拿大和德国的房地产合资企业进行了大量投资。

今年6月,HBC 执行董事长 Richard Baker 提出以每股9.45美元的价格收购 HBC,并将其私有化。上个月,Catalyst 提出收购要约,希望以每股10.11美元的价格收购HBC 1,480万股股票,较 Richard Baker 的报价高出约7%。本月,Catalyst 又提出将收购份额提高至1,980万股,占 HBC 总股权比例约10%。

Catalyst 计划在3天内完成收购,这是迄今为止最有可能阻碍 Richard Baker 将该公司私有化的举措。Richard Baker 对 Saks Fifth Avenue、Lord & Taylor 和 Hudson ‘s Bay 的所有者提出的任何交易,都需要获得大部分少数股权股东的同意。如果Catalyst 反对Richard Baker 的提议,很可能让他无法完成此次收购。

HBC 的一个特别委员会表示,Richard Baker 的最初报价——每股9.45美元确实是“不够”的。HBC 股东之一—— 对冲基金 Land & Buildings Investment Management LLC(以下简称Land & Buildings)也表示不支持 Richard Baker 的报价,称其低估了 HBC 的不动产价值。Land & Buildings 目前拥有多少 HBC 的股份尚不可知。据路透社报道,2017年,该对冲基金持有近5%的股份。

Catalyst 曾以每股10.11加元的价格收购了 HBC 10.05%的股份,合1,850万股,总金额1.87亿美元。最近的股权投资增加了 Catalyst 在 HBC 的现有持股份额,尚不清楚这家投资公司目前的总持股比例。

HBC 本月表示,在董事会特别委员会的监督下,对 HBC 正式的价值评估将于9月份完成。

4月初,HBC 公布了2018财年第四季度关键财务数据,销售额达到 94亿加元,旗下的另一奢侈品百货 Saks Fifth Avenue 连续七个季度实现销售增长。但是Lord & Taylor的表现却并不理想,第四季度的销售延续了下滑态势,全年的销售额为14亿加元。(详见《华丽志》报道:美国奢侈品百货 Saks 连续七个季度实现增长,推动母公司 HBC 最新季度利润高于预期

关于 Catalyst Capital Group

Catalyst 是一家加拿大私募投资公司,成立于2002年6月。Catalyst 专注投资于陷入困境和价值被低估的加拿大企业。Catalyst团队在美国和加拿大拥有超过110年的重组、信贷以及商业和投资银行方面的相关经验,管理着超过60亿美元的资产。

丨 消息来源:路透社、官方新闻稿、Catalyst Capital Group官网

丨 图片来源: Hudson’s Bay官网

丨责任编辑:江帆


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