泰国最大零售商 Central Retail 即将上市募集27亿美元,或刷新泰国IPO历史记录


日前,由亿万富翁Chirativat家族持有的泰国中央集团(Central Group)旗下零售商 Central Retail Corporation(以下简称“CRC”)宣布寻求 IPO(首次公开募股),计划募集金额高达 811亿泰铢(约合27亿美元)。

据悉,CRC 将从2020年2月6日起以每股40-48泰铢价格发行16.9亿股股票(相当于公司22.1%股权),外加1.69亿股超额配售选择权。CRC计划利用募集来的资金扩张国内和海外市场,同时清偿公司债务

另外,作为上市计划的一部分,泰国中央集团还计划将旗下的另一家零售子公司 Robinson Pcl 退市。针对Robinson的少数股东,中央集团将从2020年1月27日起实施无现金换股协议。

CRC是泰国国内最大的零售商之一,涉及多个行业领域,包括时尚、食品、电子消费品、家具等等,在国内拥有1979家零售门店,在意大利拥有9家,在越南有125家门店。截至今年6月,CRC上半年的净销售额达到了1060亿泰铢(约合34.6亿美元)

若本次IPO按计划顺利完成,将刷新泰国国内IPO历史最高募资记录,超过曼谷轻轨运营商BTS集团旗下的BTS轨道运输增长基础设施基金在2013年募集的620亿泰铢。

此次IPO期间,Phatra Securities 和Bualuang Securities Public担任CRC的财务顾问。

关于 Central Group

中央集团是泰国顶级零售商,拥有70年历史,由亿万富翁 Chirathivat 家族所有,它也是最早将购物中心引入曼谷的企业之一。该集团业务涉及房地产,零售,酒店和餐馆等领域。

越南、欧洲和马尔代夫是中央集团的主要海外市场,贡献了将近30%的净销售额。

2011年5月,意大利奢侈品百货 Rinascente (文艺复兴)被中央集团以2.91亿美元的价格收购,目前也隶属于 CRC。

不久前,中央集团宣布投资超过200亿泰铢,用来扩大海外市场的零售和酒店业务,包括位于维也纳、大阪和都灵的三个标志性项目(详见《华丽志》此前报道:泰国中央集团宣布6.6亿美元重大海外投资,在维也纳、都灵、大阪开拓新项目)。在越南,中央集团计划在2023年开设面积达58000平米的奢侈品空间,包括一座奢侈品百货商场和一座奢侈酒店。

随着新项目的推进,中央集团的国际业务收入占比有望在未来5年内大幅增长。

丨消息来源:路透社、Central Retail Corporation和Central Group官网

丨 图片来源:Central Retail Corporation官网

丨责任编辑:朱若愚


营销与传播等商务合作,请发邮件至:contact@hualizhi.com

标签:, , ,

 

相关阅读