传:Neiman Marcus 旗下高端购物网站 MyTheresa 将独立上市


知情人士透露,美国奢侈品百货集团 Neiman Marcus 已经与投资银行摩根士丹利(Morgan Stanley)进行了商谈,聘请他们帮助筹备旗下高端购物网站 MyTheresa 首次公开募股(IPO)的相关事宜。预计今年 4月,MyTheresa 将在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)正式上市。

Neiman Marcus 目前的所有者,资产管理公司 Ares Management 与摩根士丹利均拒绝对此事做出任何评论。

1978年,Susanne Botschenand Christoph Botschen 夫妇在德国慕尼黑创立了一家名为 Theresa 的时尚买手店。2006年,他们推出了线上电商平台,并将其命名为 MyTheresa。2014年,MyTheresa 电商平台与精品买手店正式被 Neiman Marcus 收购。

2019年1月,MyTheresa 增加了童装品类,推出了童装专区 MyTheresa Child;2020年1月,他们推出了男装专区 MyTheresa Men。

目前,MyTheresa 共有 700余名员工,平台上共有 250余个奢华品牌,每周上新 1200余件单品。

一份向德国监管机构提交的文件显示,2018/2019财年,MyTheresa 销售额为 3.7亿欧元(约合 4.01亿美元),净利润为 2100万欧元(约合 2276万美元)。

据知情人士透露,MyTheresa 的整体估值约为 5亿美元

2013年,私募基金 Ares Management 和加拿大公共养老基金 Canada Pension Plan Investment 通过杠杆收购的方式,以 60亿美元收购 Neiman Marcus,但集团自此背上了大量债务,利润率一路下滑,资本性支出不断高涨。

2018年9月,Neiman Marcus 将 MyTheresa 拆分为母公司旗下的一家独立控股公司。在拟议的债务协议报告中,他们提到,无担保票据债权人将以价值 2.5亿美元的票据兑换价值 2.5亿美元的 Neiman Marcus 旗下高端购物网站 Mytheresa 的优先股。除此之外,无担保票据债权人还将获得一些 Mytheresa 新发行的债券和来自 Neiman Marcus 的担保。

去年 3月,《华丽志》报道了 Neiman Marcus 与债权人达成初步协议,债务期限延长三年的消息。(详见历史报道:美国奢侈品百货 Neiman Marcus 与债权人达成初步协议,债务期限延长三年,以解燃眉之急

拆分 MyTheresa 的行为导致了部分债权人的不满,Neiman Marcus 与 Ares Management 也因此受到了起诉。公司债权人 Marble Ridge Capital表示,这种行为转移了许多集团的关键财产,并要求 Ares Management 和 Canada Pension Plan Investment 将全部 Mytheresa 的资产归还给 Neiman Marcus 集团。

但 Neiman Marcus 表示,债务文件中明确说明了 Mytheresa 的可拆分性。

为了解决集团债务问题,许多公司都选择剥离旗下资产,将表现优异的业务独立上市。

去年,私募基金 BC Partners 就将口碑极佳的宠物零食品牌 Chewy 从宠物公司 PetSmart 中剥离,拆分上市。

2019年9月,《华丽志》报道了为将品牌价值最大化,解决集团到2021年将要面临的债务到期问题,美国时尚集团 J.Crew Group 计划把旗下品牌 Madewell 分拆独立上市的消息。(详见历史报道:J.Crew集团旗下高端牛仔品牌 Madewell 将独立上市

丨消息来源: 路透社、《华丽志》历史报道

丨图片来源: MyTheresa 官网

丨责任编辑:朱若愚


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