美国最大个护公司之一的 High Ridge Brands 分别出售旗下护发、洁肤和口腔业务


美国个护产品公司 High Ridge Brands (以下简称“High Ridge”)近日宣布,私募基金 Tengram Capital Partners (以下简称“Tengram”)将收购其护发和皮肤清洁业务;Perrigo Company plc (以下简称“Perrigo“”)旗下的分公司 Ranir 将收购 High Ridge 的口腔护理业务。

此次出售仍需要获得破产法庭的批准,预计交易将在2020年第一季度完成。交易结束时 High Ridge 品牌将与买家签订一份双向的过渡服务协议(Transition Services Agreement,TSA),以保证相关业务的无缝转接,预计交接期将持续12个月。

High Ridge 成立于2010年,总部位于康涅狄格州斯坦福德,是美国最大的个人护理公司之一,业务主要包括包括皮肤清洁,头发护理和口腔护理三个部分,品牌组合包括 Zest®、Alberto VO5®、REACH®、Firefly®、Dr. Fresh®、Coast®、White Rain®、LA look®、Zero Frizz®、Salon Grafix®等13 个品牌,在加利福利亚 La Palma、英国斯劳 Slough 和中国深圳都设有办事处。

此外,High Ridge 公司还与娱乐产业建立了合作关系,获得了一系列的IP 授权,如《星球大战》、《蝙蝠侠》、《蜘蛛侠》、《Hello Kitty》和《变形金刚》等。

据悉,由于个人护理行业竞争严峻,品牌价值下滑,商品成本增加以及资本结构不合理, High Bridge 过去几年的表现并不太好。2019年12月18日 High Ridge 公司宣布寻求出售,并与感兴趣的公司进行交涉,为促进有序的出售过程,公司及其子公司在特拉华州的破产法院申请自愿破产

High Ridge 首席执行官兼总裁 Patricia Lopez 表示:“过去两年,High Ridge 品牌在加强全球运营、投资创新以及拓展个护平台方面取得了巨大进展。在对可供选择的方案进行彻底评估之后,我们决定在法院监督下进行拍卖,最大限度地提高我们品牌的价值。”

在出售过程中,High Ridges 收到了其现有担保贷款人集团提供的约2000万美元融资承诺。一经法院批准,新的融资和公司持续经营产生的现金,将用于支持整个销售过程中的业务。High Ridge 品牌表示它有足够的流动资金继续履行其业务义务,包括全额交货和向供应商付款。

护发和洁肤业务

Tengram 宣布,在收购 High Ridges 的护发和皮肤清洁业务之后,High Ridge 的前任总裁兼首席执行官 James Daniels 将重新回到公司,再次担任这两个职务。

James Daniel 说:“我很高兴能重回 High Ridge 并与 Tengram 合作共同谱写公司发展的新篇章。在此之前,我的工作主要是为零售合作伙伴和消费者提供创新的、有益的、有吸引力的个人护理产品,现在我们的当务之急是重新投资团队,加强整个供应链。我很急切地希望我们的品牌可以重获市场地位,并与 Tengram 共同寻找其他合适的品牌,以便在适时的时候通过收购扩大我们的品牌组合。”

Tengram 的联合创始人和管理合伙人 William Sweedler 称:“通过此次交易 High Ridge 将得以重建市场地位,并获得寻求潜在的增长机会。我们计划与 James 和他的团队一起改变现状,恢复 High Ridge 的增长。”

Tengram 的负责人 Brian Cooper 补充道:“我们计划在业务的各个方面进行投资。我们相信,这能够创造出巨大的价值,保证公司的长期的成功发展。”

Tengram 将会收购 High Ridge 旗下 Zest®, Alberto VO5®, Salon Grafix® 和 Thicker Fuller Hair® 等品牌。

此次交易中,Dechert LLP 担任 Tengram 公司的法律顾问,Hilco Global 担任财务顾问。

关于Tengram Capital Partners

Tengram Capital Partners 是一家私募基金,主要投资于表现不佳的公司,帮助其扭转表现或是进行重组。Tengram 在纽约和康涅狄格州韦斯特波特都设有办事处,目前和过去的其他投资组合包括 Centric Brands、Algenist、Lime Crime Beauty、Tommie Copper、DevaCurl、Sequential Brands Group 和 El Cap 等。

口腔护理产业

Perrigo 公司于2月24日宣布通过旗下的分公司 Ranir 以1.13亿美元的价格收购 High Ridge 旗下的的口腔护理产业,包括REACH® 、Dr.Fresh® 和 Firefly® 三个品牌。

Perrigo 总裁兼首席执行官 Murray S. Kessler 说:“战略性收购口腔护理产业既凸显了 Ranir 平台的优势,也凸显了 Perrigo 集团有巨大潜力成为全球个护方面的领先品牌。我们将继续重组投资组合,确保实现股东价值最大化。”

Ranir 公司成立于1979年,总部位于密歇根州,是全球性的私人口腔护理产品制造商,旗下有电动牙刷、普通牙刷、牙齿增白剂和牙线等产品。Perrigo 集团在2019年7月收购了 Ranir 公司。

Ranir 现任首席执行官 Rich Sorota 表示:“我们将利用此次战略性收购抓住增长机会,为消费者提供物美价廉的口腔护理产品。此次收购将成熟的口腔护理品牌纳入 Perrigo 公司旗下。我们将通过不断创新,利用本公司的规模优势以及电子商务网络来扩大产品覆盖范围,为公司的长期发展做贡献。”

此次交易中,Morgan,Lewis & Bockius LLP 担任 Perrigo 公司的法律顾问,Sawaya Partners,LLC 担任 Perrigo 财务顾问。

关于 Perrigo

Perrigo 公司致力于提供优质、实惠的护理产品,给零售商、药店和电子商务平台提供值得信赖的优质产品,公司旗下的品牌个护产品在美国、欧洲等市场均有出售。

丨消息来源:官方新闻稿、Ih.advfn,High Ridge Brands 官网,Tengram Capital Partners官网

丨 图片来源:High Ridge Brands 官网,Tengram Capital Partners官网

丨责任编辑:江帆


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