疫情冲击美发美甲沙龙行业,美妆巨头 Coty 出售旗下专业品牌的交易进程受阻


路透社援引自知情人称,德国日化巨头汉高(Henkel)、美国私募巨头 KKR 推迟了与美国美妆集团 Coty(科蒂)的交易谈判。

《华丽志》2019年11月曾报道:路透社援引三位知情人士独家消息,欧洲消费品巨头 Unilever(联合利华)、Henkel(汉高)以及 Advent (安宏资本)和 Cinven 在内的多家私募基金正在与美国美妆巨头 Coty (科蒂)集团洽谈收购其旗下专业产品部门品牌的事项。

据悉,Coty 准备出售的品牌包括专业美发品牌 Wella、Clairol、美发工具品牌 GHD和专业美甲品牌 OPI 等,品牌总价值高达70亿美元。(详见:传:联合利华、汉高及多家私募基金竞购美妆巨头 Coty价值70亿美元的专业产品部门业务

知情人表示,疫情的后续影响是推迟本交易的主要原因。事实上,瑞士信贷(Credit Suisse)已于年初开始推进收购事项,但疫情在全球范围内的扩散,导致大部分国家的美发沙龙、美甲沙龙迄今仍处于歇业状态。潜在买家希望能预先评估疫情对整个行业以及 Coty 出售资产的影响。

咨询公司欧睿国际(Euromonitor)的市场研究报告指出,2019年,全球美容和个护市场规模略低于5000亿美元。但受到疫情的冲击,2020年,全球真实GDP(国内生产总值)的跌幅预计介于4~6%,美容和个护市场的零售销售额预计下滑2~5%。

知情人称,2018年 Coty 的专业美容部门主要为沙龙提供专业美发美甲产品,年销售额约为18.1亿美元,为集团贡献了21%的销售额。据2019年8月 Coty 公布的年报显示,公司2019财年销售总额为86.49亿美元,其中专业产品部门贡献了17.15亿美元,同比下滑5%。

据悉, KKR 从一开始就希望能整体收购 Coty 这块业务,且看好该部门的未来前景。但是 KKR 目前也采取了谨慎的态度,希望在知晓疫情对 Coty 财务状况的影响后,再进行战略评估。

另一潜在买家汉高仅对专业美发品牌 Wella 等特定品牌感兴趣,无意收购所有品牌。同时,直到整个行业的前景发展更为清晰之时,汉高才会敲定收购方案。知情人指出,汉高希望借收购 Wella 来提升集团在沙龙护发领域的市场份额,但出于对行业前景的担忧,集团新上任的首席执行官 Carsten Knobel(前汉高首席财务官)推迟了交易时间。

欧睿国际的研究报告指出,在当前的沙龙护发领域,前三大巨头分别是:L’Oreal(欧莱雅)、John Paul Mitchell Systems、Coty

4月7日,汉高指出,因受到美发沙龙暂停营业的影响,第一季度美容护理部门销售额同比下滑3.9%。投资银行杰富瑞预计,沙龙业务预计占到汉高美容护理部门销售额的30%。Jefferies 还指出,整体美容美发沙龙行业的销售额预计下滑13.5%

汉高旗下的美发品牌包括 Schwarzkopf(施华蔻)、Kenra 和 Sexy Hair 等,近年来也在通过不断的并购来增强美容护理业务,包括:

Coty、KKR 和汉高对此消息不予置评。

受到疫情的影响,更多的消费者开始在网上购买美容及个护产品,包括染发剂、指甲油等。

NPD 调研发现,2020年第一季度,美国高端美妆产品销售额同比下滑14%至36亿美元,但线上销售额同比增长24%,其中护发美发产品销售额同比增长41%。NPD 美妆行业顾问 Larissa Jensen 指出:“个护和家用美容护理是当前整个美妆市场增长的板块,因为消费者毫无选择,只能自己动手。”

美国市场调研机构 NPD统计,美国市场3月2~28日期间的美妆销售额比去年同期下滑了58%。投资银行杰富瑞的一项调查显示,疫情拖累了全球彩妆销售,约90%的女性在家工作时都不愿化妆。从品类看,热销产品也发生了变化:口红销量下滑,而润唇膏、眼部美妆品、美甲用品的销量大增。(详见《华丽志》:“当你戴口罩时,你只会关心脸的上半部分”!疫情中的美妆行业新趋势

丨消息来源:路透社、《华丽志》历史报道

丨图片来源:Coty 官网

丨责任编辑:LeZhi


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