美妆巨头 Coty 拆分旗下专业美妆产品的交易终于落槌,与私募基金 KKR达成战略合作


5月11日,美国美妆集团 Coty Inc(科蒂)宣布从美国私募投资巨头 KKR 处获得新的投资,并达成战略合作伙伴关系。

通过向 KKR 出售可转换优先股,Coty 公司将首先获得一笔 7.5亿美元的投资。同时,Coty 公司还将旗下专业美妆及零售美发业务(包括专业美发品牌 Wella、伊卡璐Clairol、ghd、专业美甲品牌 OPI等)拆分为独立运营的公司,整体估值约为 43亿美元(约合2019年息税折旧摊销前利润 EBITDA 的 12.3倍)—— 根据双方签署的合作备忘录,KKR 将拥有这家新公司 60% 的股权,剩余的 40% 股权归 Coty 所有。拆分完成后,预计 Coty 将从中获得大约 30亿美元的现金回报。

在双方签署正式协议后,KKR 还将向 Coty 公司追加 2.5亿美元的可转换优先股投资。

Coty 表示,本次交易将有助于公司实现资产负债表的大幅去杠杆化,并为实现长期增长和投资核心品牌组合奠定基础。Coty 在巴西的大众美妆业务仍将完全属于公司。

Coty 首席运营官兼首席财务官Pierre-André Terisse表示:“在 Coty 为实现转型而采取的一系列措施中,与 KKR 达成战略合作伙伴关系显然具有最具决定性的意义。我们很快就会看到资产负债状况有所改善。此外,我们与 KKR 在专业美妆及零售美发业务上的 60/40 合作关系已进入最后确认阶段。在全球各地为应对疫情而纷纷封锁的阴影下,我们还宣布了一项综合计划,减少 7亿美元的固定成本,以完成我们在 2023财年使营运利润达到十多亿美金的目标。总的来说,与 KKR 达成合作伙伴关系,再加上我们为发展业务而采取的措施,将成为科蒂成功转型的关键因素。”

同时,Coty 还公布了 2020财年第三季度的关键财务数据。

截止至 2020年3月31日,Coty 2020财年第三季度关键财务数据如下:

  • 销售额同比下滑 19.5% 至 15.28亿美元
  • 经营亏损为 2.59亿美元,去年同期经营利润为 8550万美元,主要由销售额下滑,利润减少导致。收购相关支出为 4930万美元,业务重组支出为 8160万美元,资产减记费用为 4040万美元;调整后经营利润为 10万美元,去年同期调整后经营利润为 2.3亿美元
  • 净亏损 2.75亿美元,摊薄后每股亏损为 0.36美元;去年同期净亏损为 1210万美元,摊薄后每股亏损 0.02美元
  • 调整后净亏损为 6170万美元,去年同期净利润为 1.02亿美元

按部门

  • 奢华产品部门:销售额同比下滑 26.3% 至5.64亿美元,主要由疫情带来的全球百货商场、香水专门店及专业零售商暂停营业导致
  • 大众产品部门:销售额同比下滑 16.9% 至 7.17亿美元,主要由 Younique 品牌业绩下跌、大型零售商及药妆店销售状况不佳导致
  • 专业产品部门:销售额同比下滑 11.9% 至 3.6亿美元,疫情导致的美发、美甲沙龙暂停营业对相关商品销售造成了很大影响

按市场

  • 美洲地区:销售额同比下滑 18.8% 至 4.93亿美元,主要由疫情带来的门店关闭导致
  • 欧洲、中东和非洲(EMEA)地区:销售额同比下滑 20.1% 至5.51亿美元,疫情全面爆发是销售额下滑的主要原因
  • 亚太地区:销售额同比下滑 34.8% 至1.25亿美元,中国疫情爆发及旅游销售减少是销售额下滑的主要原因

丨消息来源: 官方新闻稿、《华丽志》历史报道

丨图片来源: Coty 官网

丨责任编辑:江帆


营销与传播等商务合作,请发邮件至:contact@hualizhi.com

标签:, , , , ,

 

相关阅读