传:200年历史的英国鞋履品牌 Clarks 与中国莱恩资本展开独家收购谈判


据路透社援引知情人士消息,英国知名鞋履制造商 Clarks(其乐)与总部位于香港的私募股权投资公司 LionRock Capital(莱恩资本)就股权出售事宜正在展开独家谈判。

消息人士透露,在今年早些时候 Clarks 启动的竞标流程中,LionRock 已经占了优势。LionRock 击败了包括美国私募基金 Sycamore Partners 在内的竞争对手,目前正在与 Clarks 进行独家谈判。此前据英国《天空新闻》消息,私募基金 Alteri Investors 也是另一潜在买家。

此次出售交易如果达成,将结束 Clarks 家族对于品牌多数股权近两个世纪的控制。

值得注意的是,2020年9月28日,中国著名运动品牌李宁(Li Ning)的控股方,在香港上市的非凡中国 (08032)发布公告称:“贷款人非凡中国娱乐控股有限公司(公司全资附属公司)与借款人 LionRock Capital GP Limited (以LionRock Capital Partners QiLe L.P. 的普通合伙人身份行事)订立贷款协议,贷款人已同意向借款人提供5400万英镑的融资,年利率为4%。据悉,借款人主要从事消费品及体育业务的私募股权投资。” 如果“集团决定透过投资SPV参与任何有关投资机会,而订约方可就有关条款达成协议,订约方或同意将贷款的任何未偿还金额与贷款人就认购SPV权益而应付的任何认购金额进行转换及╱或抵销。”

鉴于李宁本人目前担任莱恩资本的非执行董事长,这笔资金很可能将用于对 Clarks 控股权的收购。

Clarks 成立于1825年,迄今已有近200年历史。品牌的两位创始人Cyrus Clark 和James Clark 兄弟最初以制作羊毛地毯为生。1830年,两人使用制作地毯的边角料制成了第一双鞋履,由此踏上了制鞋之路。二战之后,Clarks 快速发展。家族的另外一位成员 Nathan Clarks 把在埃及发现的一款简单而舒适的皮鞋引入英国,并在1950年正式推出了以这种皮靴为原型的短靴,名为“沙漠靴”,成为了品牌后来众多经典爆款之一。如今,Clarks 在全球1000多家门店和各地的经销商网络销售。

目前,Clarks 家族拥有集团85%的股权,其余股权由公司员工和一些机构持有。自今年春天以来,Clarks 家族一直在寻求出售股权。

7月,《华丽志》曾报道,Clarks 计划通过出售股权的方式筹集1亿到1.5亿英镑的资金。当时英国投资公司 OpCapita、美国私募基金 Sycamore Partners 都是潜在的竞购者。(详见《华丽志》历史报道:英国老牌鞋企 Clarks 拟出让少数股权,筹资总额最高达1.5亿英镑

Clarks 近年以来处境艰难,截至2019年2月2日的2018/2019 财年税后亏损为8290万英镑,是2017/18年度3130万英镑亏损的两倍以上,销售额同比下跌4.6%至14.68亿英镑。(详见《华丽志》报道:英国老牌鞋履品牌 Clarks 2018财年再度出现大幅亏损,英美零售业务显著下滑

今年,新冠疫情爆发又给 Clarks 的经营带来了不利影响,公司在封锁期间实施了一系列措施,包括裁员900人、关闭一些不盈利的门店,并重新划分市场,组建三个全新的业务部门,设立了200个新岗位。

本次交易中,Clarks 家族聘请了毕马威会计师事务所(KPMG)和投资银行 Rothschild(罗斯柴尔德)担任顾问。

Clarks 的一位发言人表示,作为公司扭转不利局面的战略的一部分,董事会正在评估各种选择,寻找对公司业务最有利的方案,以实现未来的长期增长。但公司否认了将提出“公司自愿协议”(Company Voluntary Agreement,简称 “CVA”,类似美国的破产保护)的消息。

丨消息来源:英文网站 FashionnetworkRetail GazetteCompany Newshq、《华丽志》历史报道

丨图片来源:Clarks 官网

丨责任编辑:朱若愚


营销与传播等商务合作,请发邮件至:contact@hualizhi.com

标签:, , ,

品牌:

相关阅读