43年历史的美国健身设备和服务公司 ICON 计划今年 IPO,年销售达15亿美元


据消息人士称,美国健身品牌 NordicTrak 的母公司、运动健身设备生产商及经销商 ICON Health & Fitness(以下简称 ICON)已经邀请银行帮助其筹备 IPO(首次公开募股)。

匿名消息人士称,ICON 计划于2021年上市。ICON 发言人拒绝就此事发表评论。

2020年10月,ICON从全球最大消费品私募基金 L Catterton和既有投资者 Pamplona Capital Management 等投资者处获得2亿美元投资。当时,ICON 的估值超过70亿美元(详见《华丽志》:43年历史的美国健身设备企业 ICON 新融资2亿美元,L Catterton 领投)。据悉,自1977年成立以来,ICON 累计筹集了3.98亿美元外部资金 。

传教士创业,产品行销全球116个国家

ICON 总部位于美国犹他州的 Logan,至今已有43年历史,旗下现有核心健身品牌 NordicTrak 、ProForm、Freemotion 以及健身流媒体平台 iFit,产品线覆盖跑步机、椭圆机、健身车、举重机、瑜伽和普拉提设备等器材,以及iFit平台提供的交互式健身服务(包括通过互联网设备实时按需提供专业训练课程等)。

如今的 ICON 在14国家和地区拥有约2000名员工。ICON 及其 iFit 平台目前拥有超330项技术专利,产品行销全球116个国家。iFit 平台上使用的交互语言覆盖英语、西班牙语、法语和中文,2021年还将增加更多语言选择。

Scott Watterson 1955年出生于美国犹他州,19岁高中毕业后,他在耶稣基督后期圣徒教会(The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints)担任传教士。1977年,Watterson 和大学同学 Gary E. Stevenson 创办了 Weslo 公司,俩人在厨房里在一张餐巾纸上画出了商业构想。最初从一家小型进口企业开始,销售燃木火炉和钟表等。

随着跑步等健身运动的兴起,两位创始人开始将业务重心转向这一新兴行业。20世纪80年代,该公司推出了可折叠存放的跑步机,此后又不断拓展产品线,开始以 ProForm 品牌名生产健身车、划船器等家用健身产品。

1988年,美国大型运动营养品制造商 Weider Health and Fitness 收购了 Weslo 和 ProForm,并于1990年将两个品牌迁至ICON现在占地300,000平方英尺(约合28000平方米)的总部 Logan。

1994年,Weider Health and Fitness 又将 ProForm、Weslo 连同 Weider Care一起出售给了私募基金 Bain Capital(贝恩资本)领导建立的的 IHF Capital 投资公司,相关品牌被重组更名为 ICON Health & Fitness。

2003年,Watterson 辞去 ICON 首席执行官一职,回到中国台湾继续传教工作。他多年来在台湾发展起来的关系如今也对他的业务发展大有裨益。Watterson 表示公司的健身自行车大部分是在台湾生产的

此外,ICON 还在越南和马来西亚等地拥有业务。Watterson 表示,由于在当地建立了深厚的关系网络,以及公司能够从亚洲多个供应商采购零部件,从而分摊供应链上潜在的风险。

疫情大幅推高业绩,但市场竞争激烈

疫情爆发之前,ICON 的销售增速达到了40%,在截至2020年12月的12个月内,ICON营收达到15亿美元。Watterson 在接受外媒采访时表示,“我们已经经营了40多年,经历了很多商业周期的起起伏伏,“健身”是新冠疫情的黑暗中一盏明灯。”

尽管此前 ICON 的估值达到了70亿美元,但公司认为近年来崛起的 Peloton 是其业务面临的最大威胁。

Peloton 2012年成立于纽约,拥有一个在线互动健身平台,业务主要包括为家庭健身消费者提供高品质单车、跑步机设备和线上健身课程,已于2019年10月率先在纳斯达克证券交易所上市,被称为“健身界的苹果公司”

由于疫情影响,美国全国各地的体育馆和健身房被迫关门,在家运动和健身的需求高涨,推动了 Peloton 的智能运动器材销售大幅增长,让它成为了疫情期间业务快速增长的少数公司之一:

  • 在截止2020年6月30日的上个财会年度里,Peloton 实现销售收入 18亿美元,比前一年增长 100%。
  • 在截止2020年9月30日的上个季度里,Peloton 实现销售收入 7.579亿美元,同比增幅高达 232%,用户总数超过 360万。

2020年12月底,面临供应链瓶颈的 Peloton 宣布将以4.2亿美元收购全局最大的商业健身设备供应商之一Precor。(详见《华丽志》:安踏体育4.2亿美元出售旗下健身设备公司 Precor,买方为美国智能健身龙头企业 Peloton

ICON 与 Peloton 矛盾由来已久:

2020年10月,ICON 曾起诉 Peloton 侵犯其专利,ICON 在诉状中表示,2013年 Peloton 的首席执行官 John Foley 曾前往位于犹他州的公司总部寻求使用 ICON 专利技术的机会。提及这场诉讼,Watterson 表示他对公司拥有的三百多项专利非常有信心,“我们有权拥有自己房子的钥匙,也有权邀请什么客人进屋。”

事实上,两家公司在2020年5月也发生过类似的争执,Peloton 起诉 ICON 称,“ICON 着眼于我们的一项创新——带有实时排行榜的锻炼课程,并决定复制我们在这方面的经验。”

2020年11月, Peloton 宣布与歌坛天后碧昂丝(Beyoncé)达成多年的合作关系(详见《华丽志》:美国智能健身市场新动向:MIRROR 智能镜登陆18家 Lululemon门店;Peloton 牵手碧昂丝推主题健身课)。对此,Watterson 表示,如果未来我们也与这类名人达成类似的协议,大家不必感到惊讶。

不仅是 ICON 和 Peloton,随着居家健身市场的加速发展,诸如 Tempo 和 Tonal 等智能健身初创公司也在2020年获得了多轮融资。(详见《华丽志》:智能健身初创公司 Tempo 完成6000万美元B轮融资

2020年6月,加拿大瑜伽运动服零售商 Lululemon Athletica Inc. (露露乐蒙)宣布以5亿美元的价格收购纽约居家健身设备制造商 Mirror。(详见《华丽志》:Lululemon 五亿美元收购创办不满两年的智能健身“镜” 公司 Mirror

Needham & Company 高级分析师 Laura Martin 表示,“NordicTrak 和 Peloton 都受益于疫情期间的超额需求。因此,两家公司2021年的挑战是既要为每位客户创造更多收入,同时在后疫情时代寻找新客户。”

丨消息来源:英文网站 Business insider、《华丽志》历史报道

丨图片来源:ICON、 NordicTrak、 Peloton 官网

丨责任编辑:江帆


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