资生堂集团将水之密语,丝蓓绮等大众品牌出售给私募基金 CVC,将专注高端护肤品类


2月3日,日本资生堂集团(以下简称“资生堂”)宣布将旗下包括丝蓓绮(TSUBAKI)、珊珂(SENKA)”等大众品牌在内的个人护理业务出售给欧洲私募投资巨头 CVC Capital Partners交易价格1600亿日元(约合98亿元人民币),预计于7月1日正式生效。

根据资生堂官网显示,集团旗下的个人护理品牌(以下简称“目标业务”)具体包括:水之密语(AQUAIR)、FINO、可悠然、玛馨妮(MA CHERIE)、丝蓓绮(TSUBAKI)、珊珂(SENKA)、惠润(SUPER MILD)、吾诺(UNO)。

资生堂在官方新闻稿中表示,未来公司将把业务重点聚焦高端护肤品类目标在2030年前成为这一领域的全球头号公司。这一举措响应了资生堂在2020年8月提出的中期经营战略“WIN 2023”。

此外,资生堂的经营方式正在从着重追求营业收入的高速增长向侧重盈利能力和现金流转变,集团的目标是通过改革产品的成本和销售管理费用,实现营业利润率在2023年达到15%。

此次交易的具体流程如下(详见下图):

第一步,资生堂及其相关子公司通过公司分立(吸收分立)模式成立的一家新公司接手目标业务;

第二步,资生堂将新公司的股权转让给 Oriental Beauty Holding (以下简称“OBH”),OBH是 CVC Capital Partners 亚太分公司 CVC Asia Pacific Limited及其关联方支持的基金出资设立的一家公司。

(另,资生堂将收购 OBH母公司 Asian Personal Care Holding 35%的股份)

第三步,资生堂将作为新公司和 OBH的股东之一,共同合资经营目标业务。

CVC Capital Partners成立于1981年,总部位于卢森堡,在全球拥有23个分支机构,截至2019年在全球管理750亿美元资产。其在时尚和美容市场的投资标的包括中国香港时尚零售商I.T集团、德国美容零售商 Douglas,美国个人护理品牌 PDC Brands等。

丨信息来源:资生堂官方新闻稿、维基百科、资生堂官网

丨图片来源:资生堂官网

丨责任编辑:LeZhi


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