黎巴嫩前总理的投资公司成为 Pepe Jeans 大股东,L Capital 左右腾挪


欧洲成长最迅速的牛仔及休闲品牌 Pepe Jeans 集团近日易主,黎巴嫩投资公司 M1 Group 和私募股权公司 L Capital Asia 成为集团大股东。以 CEO Carlos Ortega 为首的管理团队将留任,并将同其他与管理层关系密切的股东一道追加投资。股权分配方案和交易细节尚未披露。

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交易目的

根据美国网站 WWD 报道,Pepe Jeans 在欧洲表现强劲,但在北美没有保持良好的势头。这笔交易是为了提高集团在亚洲和美国的销售额,同时扩张其他增长缓慢的市场。

M1 Group 和 L Capital Asia 指出,Pepe Jeans 在欧洲地位稳定,且拥有经验丰富能力极强的管理团队。“我们相信我们的投资有利于集团实施全球扩张计划,尤其是抓住亚洲和美国的机会。”

集团的全球化战略从前股东 Torreal Artá Capital 和 L Capital Europe 的声明中得到了证实。“Pepe Jeans 和 Hackett(集团旗下另一品牌)在过去的几年里表现强势,如今被定位为独一无二的全球性品牌,应该可以从新市场的扩张中获益。

交易前股权结构:
  • 西班牙投资公司 Torreal 持股 31%。
  • 管理层持股 30%。
  • 西班牙公司 Artá Capital 持股 16%。
  • L Capital Europe 持股 12%。
竞购对手

据路透社报道,巴黎私募股权公司 PAI Partners 和卡塔尔投资机构 Mayhoola for Investments 都曾有意收购 Pepe Jeans。

不过,PAI Partners 无法满足 Pepe Jeans 至少 7亿欧元的要价而 Mayhoola 在完成对意大利奢侈品牌 Valentino的收购后也退出竞争。

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关于 Pepe Jeans 集团

Pepe Jeans 集团由伦敦三兄弟 Nitin、Arun 和 Milan Shah 创立于 1973年。Pepe Jeans 的风格前卫而大胆,叛逆而又不失贵族气质,备受年轻人推崇。早期广告大片请来名模 Bridget Hall 和 Kate Moss,并由 Bruce Weber 掌镜,自此奠定了引领牛仔潮流的地位。上世纪 90年代曾一度归属于美国设计师品牌 Tommy Hilfiger 的母公司。

Pepe Jeans 品牌服装包括男女装、童装、鞋履和运动系列。集团掌控包括 Pepe Jeans Lodon(约60%),Hackett(约30%)以及Tommy Hilfiger在西班牙的配送业务。Pepe Jeans 集团在全球 70多个国家拥有 290个直营店、170个特许经营店和 6000多个经销网点。

在 2013/2014财年(2013年4月初-2014年3月底),集团销售额为 5.09亿欧元(约合 6.82亿美元),息税折旧及摊销前利润(EBITDA)为 6900万欧元。集团销售额在 2014/2015财年的上半年同比增长 6%,过去连续 12个月的 EBITDA 为 7900万欧元。

Pepe Jeans集团的业绩数据对于潜在买家来说具备相当的吸引力。去年夏天,Pepe Jeans 已委托 Morgan Stanley 寻找买家。(详见华丽志先前报道:Pepe Jeans 寻找买家,估值八亿欧元

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关于 M1 Group

M1 Group 是黎巴嫩知名投资公司,由 Taha Mikati 和 Najib Mikati 两兄弟创立于上世纪 80年代。Najib Mikati 在 2005年和 2011年曾两度当选黎巴嫩总理。M1 Group 以投资新兴市场的基建和电信产业而闻名。

M1 Fashion 是 M1 Group 的一个事业部。2007年,公司第一次涉足时尚产业,耗费 2.1亿美元从美国高档连锁百货 Nordstrom 手里收购法国高端品牌 Faconnable。2011年,M1 Group 与高盛合伙人之一 Richard Sharp 合作竞购英国服装品牌 All Saints,但最终败给 Lion Capital。

关于 L Capital Asia

L Capital Asia 是私募股权投资公司 L Capital 在2009年发起的专注于亚洲消费品行业的私募基金,投资领域为“生活方式消费类”。第一期募集了 6.4亿美元,第二期于2013年又募集了 9.5亿美元(其中 L Capital 的早期发起方-法国奢侈品集团 LVMH 所占比例为 10%),对中国的投资侧重于大众消费品牌和二三线市场  。

本次交易完成后,L Capital Europe 退出 Pepe Jeans 集团,L Capital Asia 接管。这意味着 L  Capital 把 Pepe Jeans 从私募业务的欧洲板块转移到亚洲,也与上文提到的提高亚洲市场份额的交易目的相吻合。

(责任编辑:Tina Huang)


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