美国老牌纺织品和工艺品零售商 JOANN 登陆纳斯达克,市值5亿美元

美国纺织和工艺品零售商 JOANN 周四宣布首次公开募股(以下简称 IPO),发行10937500 股普通股,每股定价12美元,在本次 IPO中共筹资约1.31亿美元。其普通股股票于2021年3月12日在纳斯达克开始交易,股票代码为“JOAN”。截至周五收盘,JOANN 的股价上涨2.1%至每股12.25美元,市值约为4.95亿美元。

2010年,美国私募股权投资公司 Leonard Green & Partners 收购 JOANN 的价格曾高达 16亿美元

本次发行的股票包括 JOANN出售的 5468750股普通股和股东出售的 5468750股普通股。出售股东包括:Leonard Green & Partners 和其他非管理层股东。

据彭博社数据显示,在疫情背景下,JOANN在过去一年中新增了800万新客户。

JOANN文件显示,公司2020年偿还了4.33亿美元的债务,截至2020年10月31日,债务总额降至约9.3亿美元。截至2020年10月31日的39周内,JOANN的净利润为1.74亿美元,营收为19.2亿美元;而去年同期净销售额为15.5亿美元,亏损超过1.88亿美元。

JOANN 成立于1943年,总部位于俄亥俄州哈德逊。在过去的70多年中,从克利夫兰市的一家店面发展为美国纺织品、手工艺品零售行业的领军企业之一。公司在全美49个州开设855家门店,并运营电商业务。其运营的连锁零售品牌包括JOANN Fabrics and Crafts 和 Jo-Ann Etc 等。JOANN 的商品品类包括室内家居装饰,家纺、缝纫用品、针线等各类手工艺用品,餐具厨具、花艺工具等。

在本次IPO中,JOANN授予承销商30天的期权,以IPO价格购买最多1640625股普通股,扣除承销折扣和佣金,以弥补超额配售(如有)。根据惯例的交割条件,本次发行预计于2021年3月16日结束。

美银证券(Bcfa Securities)和瑞士信贷(Credit Suisse)将担任此次发行的联合牵头账簿管理人。古根海姆证券(Guggenheim Securities)、巴克莱银行(Barclays)、富国证券(Wells Fargo Securities)、派珀•桑德勒(Piper Sandler)和威廉•布莱尔(William Blair)将担任此次发行的额外簿记管理人。Houlihan Lokey、Telsey Advisory Group、Loop Capital Markets和Ramirez&Co.,Inc.担任此次发行的联席经理。

丨信息来源:官方新闻稿、彭博社、JOANN官网

丨图片来源:JOANN官网

丨责任编辑:LeZhi


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