私募基金凯雷收购英国奢侈品和街头时尚零售商 END.

美国私募基金凯雷集团(Carlyle Group周二宣布,同意收购奢侈品和街头服装零售商 END. 的多数股权。END. 创始人 Christiaan Ashworth John Parker 仍将持有该公司的少数股权,并继续担任联合首席执行官。目前持有少数股权的 Index Ventures 将全面退出。该交易将于2021年4月1日完成。

凯雷最近成功退出了对 Golden Goose(黄金鹅)和 Supreme 的投资,获益颇丰。(详见《华丽志》:意大利潮鞋 Golden Goose被私募基金凯雷卖给Permira ,目标报价不低于12亿欧元21亿美元!Supreme 被Vans和The North Face的母公司VF集团收购 )目前,凯雷更多聚焦于电子商务业务。

凯雷没有公布收购价格,但匿名知情人士透露,收购价超过7.5亿英镑。

END.成立于2005年,总部位于英国 Newcastle,是一家以数字为主导的全球多品牌零售商,以奢华和当代时尚的运动鞋和街头服饰为特色,主营男装。该公司与超过500家品牌或设计师合作,包括 Givenchy、Alexander McQueen、Kenzo 和 Valentino 等,并通过其独家合作和独特的全渠道服务发展出了高度参与和高度忠诚的客户基础。

END.同时经营着线上平台和app移动应用程序,并在伦敦Soho区以及英国的 Newcastle 和 Glasgow 拥有实体门店。该公司在英国拥有650多名员工,业务遍及全球100多个国家。截至2020年3月31日的一个财年里,公司税后利润同比增长20%至2600万英镑,营收同比增长27%至1.7亿英镑,其中65%的销售额来自英国以外地区。

凭借消费领域的丰富经验,凯雷集团将支持 END.在英国国内和国际市场进行扩张,并进军女装领域。

本次投资由 Carlyle Europe Partners (CEP) V 和 Carlyle Asia Partners (CAP) V 的子公司提供资金。前者是一支专注于欧洲市场,价值64亿欧元的基金;后者价值66亿美元,专注于亚太地区的收购和战略投资。

END.联合创始人兼联合首席执行官 Christiaan Ashworth 和 John Parker 表示:“非常欢迎凯雷成为我们的新合作伙伴。他们在奢侈品和街头服饰方面的经验和记录对我们来说是无价的支持,他将支持我们的长期和可持续的增长战略。随着 END.继续接触越来越多的国际用户,凯雷的行业知识和全球平台将发挥重要作用。我们还要感谢 Index Ventures,它在在过去7年里一直是一个非常棒的合作伙伴。”

凯雷欧洲团队的消费者与零售业务董事总经理 Massimiliano Caraffa 表示:“我们对END.独特的风格很感兴趣,它将奢侈品、当代品牌和运动鞋、运动装相结合。我们为公司未来的发展机会感到兴奋,包括即将推出的女装以及进一步的国际扩张。”

凯雷亚洲顾问团队的董事总经理 Patrick Siewert 表示:“Christiaan 和 John 在市场上建立了独特的产品,我们期待利用战略性行业知识和全球网络为 END.提供支持,同时保持公司的核心价值,这些价值观支撑了公司的成功。”

对 END.的投资是建立在凯雷对全球消费者的长期关注之上的,凯雷迄今已在消费者领域投资逾200亿美元。凯雷的核心战略是,通过国际扩张来发展品牌

在此次交易中,摩根士丹利(Morgan Stanley)和加拿大皇家银行(RBC)担任凯雷的财务顾问,Latham & Watkins 担任法律顾问。Goldman Sachs 和 Womble Bond Dickinson 分别担任 END.的财务顾问和法律顾问。

关于凯雷集团

凯雷集团是一家全球投资公司,拥有深厚的行业专业知识,它将私人资本部署于三大业务领域:全球私募股权、全球信贷和投资解决方案。截至2020年12月31日,凯雷管理的资产规模为2460亿美元,在五大洲的29个办事处拥有1825名员工。

凯雷集团的同类投资组合还包括荷兰内衣和泳装品牌 Hunkemoller。

丨消息来源:官方新闻稿、英文网站FashionNetwork.com、彭博社

丨图片来源:END.官网、英文网站FashionNetwork.com

丨责任编辑:朱若愚

摘要:匿名知情人士透露,收购价超过7.5亿英镑。


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