好莱坞女星杰西卡·阿尔芭创办的 The Honest 正式提交IPO申请

由好莱坞女星 Jessica Alba(杰西卡·阿尔芭)创立、LVMH 集团旗下消费品私募基金 L Catterton 支持的健康生活方式公司 The Honest Company(以下简称“ The Honest ”)上周五正式提交了首次公开募股 (IPO) 申请。

该公司计划在纳斯达克上市,股票代码为“HNST”,将通过IPO发行价值1亿美元的股票。IPO 获得的资金预计将用于市场营销、直接面向消费者的广告投放,以及产品和业务扩张计划。

此前的一年里该公司销售强劲,疫情推动婴儿产品、乳液和消毒剂需求激增。

该公司在招股说明书中称,在截至2020年12月31日的一个财年里,其销售额增长了28%至3.05亿美元,2019年的销售额为2.356亿美元。其中,纸尿裤和湿巾占63%,达到1.89亿美元。其余收入来自化妆品、护肤品、个护用品、家庭清洁用品以及健康用品。同期净亏损从3110万美元收窄至1450万美元。

The Honest 2020年的增长一定程度上是由激增的线上销售推动的,去年线上销售额占其总收入的55%。随着实体门店在疫情期间被迫关闭,The Honest 这样的互联网原生品牌从消费者整体向电子商务转变中受益。美国人口普查局(US Census Bureau)数据显示,2020年美国电子商务销售额增长32.4%,达到7917亿美元

在线上渠道,The Honest 通过官网 Honest.com 和 Amazon 电商平台销售产品。线下它通过 Walgreens 等连锁零售商的32000多家零售网点销售产品。

The Honest 在招股说明书中写道:“我们看到消费者越来越多地通过社交媒体、影响力者和其他在线内容,主动了解清洁天然产品的好处,这推动了数字参与和购买,支持了我们线上渠道的持续超高速增长。”

Jessica Alba 于 2012年在洛杉矶创办了 The Honest,致力于生产天然无毒的家用清洁、个人护理和美容产品。它会在包装上清楚地标明所含成分,并避免使用已知的3000多种对健康或环境有害的成分。

但它也因此遇到了一些纠纷,2017年该公司陷入一起诉讼,称其在一些产品上贴上了“天然”、“植物性”或“从不包含刺激性化学物质”的虚假标签。同年诉讼双方已达成和解。

The Honest 在 S-1文件的风险因素部分写道:“健康和安全事件、广告不准确或产品标签问题,可能会使我们面临诉讼、产品召回或监管执法,从而对我们的业务产生不利影响。”

另外,该公司自成立以来从未实现过年度盈利。The Honest 在S-1文件中提醒称:“自成立以来,我们每年都出现净亏损,我们未来可能无法实现或维持盈利。”

2018年, The Honest 获得了 LVMH集团旗下全球最大消费品投资基金 L Catterton 的 2亿美元少数股权战略投资。据数据服务公司 PitchBook 的数据显示,The Honest 迄今已经从 L Catterton、 IVP、Lightspeed Venture Partners 和 General Catalyst 等投资者处累计筹集了超过5亿美元的资金。

《华丽志》从2013年起持续关注 The Honest 的发展进程,以下是部分相关文章:

今年2月,彭博社透露了 The Honest 筹备IPO的消息,详见《华丽志》:好莱坞女星杰西卡·阿尔芭创办的 The Honest 计划 IPO,整体估值约20亿美元。

L Catterton 过去和已有的同类品牌投资组合还包括 Elemis、Bliss、Il Makiage、Frederic Fekkai、Nutrafol 和 Tula。

The Honest 是最新一个进入红火的IPO市场的消费品牌。自今年年初以来,Poshmark、ThredUp、Dr Martens 都在收入飙升后启动了IPO。详见《华丽志》历史报道:

丨消息来源:英文网站 FashionNetwork、Business Insider

丨图片来源:The Honest官网

丨责任编辑:朱若愚


营销与传播等商务合作,请发邮件至:contact@hualizhi.com

标签:, ,

品牌:

相关阅读