好莱坞女星杰西卡·阿尔芭创办的 The Honest 确立 IPO目标:市值超过15亿美元

由好莱坞女星 Jessica Alba(杰西卡·阿尔芭)创立、LVMH 集团旗下消费品私募基金 L Catterton 支持的健康生活方式公司 The Honest Company(以下简称“ The Honest ”)周一表示,它在美国首次公开募股 (IPO) 的目标是,市值超过15亿美元。

这家总部位于洛杉矶的公司于本月上旬正式提交了IPO申请,计划在纳斯达克上市,股票代码为“HNST”。(详见《华丽志》:好莱坞女星杰西卡·阿尔芭创办的 The Honest 正式提交IPO申请

本周一提交给美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission,简称SEC)的一份文件显示,该公司计划发行近650万股股票,筹资约8900万美元。

The Honest 表示,将把收益用于一般企业用途,包括“营销和直接面向消费者的广告投资、创新和邻近产品类别的扩张、国际增长投资和组织能力投资”。它还保留了使用这笔资金“收购互补业务、产品、服务或技术”的可能性。

该公司最大的投资者 L Catterton 计划在此次发行中出售至少1930万股,价值 2.626亿美元。

加上其他股东出售的股票,该公司将以每股14美元至17美元的价格,共发行约2580万股股票。按照区间上限计算,The Honest 将通过本次 IPO至多筹集约4.39亿美元(不包括股东发行股票的收益,The Honest 将筹集到约1.1亿美元)。

摩根士丹利(Morgan Stanley)、杰富瑞(Jefferies) 和摩根大通(J.P. Morgan) 是此次 IPO 的主承销商(lead underwriters)。

Jessica Alba 因出演电影《神奇四侠》(Fantastic Four)和电视剧《黑暗天使》(Dark Angel)而出名,她于2011年联合创办了 The Honest,目前担任首席创意官和董事长。她不打算在此次IPO中出售任何股份,IPO顺利完成后,她的持股比例将从6.6%降至6.1%。她拥有该公司560万股股票,按此次发行价的区间上限计算,价值约为9600万美元。

The Honest 由首席执行官 Nikolaos Vlahos 负责运营,他持有公司4.1%的股份。

这家公司很大程度上依赖于 Jessica Alba 的个人形象和社交媒体影响力。在IPO注册声明中,Jessica Alba 被描述为“全球公认的拉美裔商业领袖、企业家、倡导者、演员和《纽约时报》畅销书作家”,在社交媒体上拥有3900万粉丝。

The Honest 表示:“我们相信,我们品牌的成功部分取决于与 Jessica Alba 持续存在的合作关系”,该公司与 Jessica Alba 之间有“(类似)协议”,她可以在任何时候离开,但需要事先书面通知

The Honest 致力于生产天然无毒的家用清洁、个人护理和美容产品,它承诺婴儿产品不使用合成化学物质,是一种更安全的替代品。

但该公司在2016年受到了质疑,当时一桩诉讼称,The Honest 的产品中含有一种它承诺避免使用的有害化学物质,它的某些产品标注了“天然”、“植物性”或“从不包含刺激性化学物质”的虚假标签。The Honest 最终以735万美元达成和解。

在截至2020年12月31日的一个财年里,其销售额增长了28%至3.05亿美元,2019年的销售额为2.356亿美元。其中,纸尿裤和湿巾占63%,达到1.89亿美元。其余收入来自化妆品、护肤品、个护用品、家庭清洁用品以及健康用品。同期净亏损从3110万美元收窄至1450万美元,毛利率上升了3.70个百分点至35.9%

《华丽志》从2013年起持续关注 The Honest 的发展进程,以下是部分相关文章:

丨消息来源:路透社、彭博社

丨图片来源:The Honest官网

丨责任编辑:朱若愚


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