知名健身俱乐部 Life Times Fitness 被收购,交易价格超 40亿美元


美国健身俱乐部运营商 Life Time Fitness 周一宣布,已同意接受私募股权公司 Leonard Green & PartnersTPG(德州太平洋集团)的整体收购请求,交易金额超过 40亿美元。

交易细节

根据路透社报道,本次交易预计于今年第三季度完成。其他投资者还包括私募股权公司 LNK Partners 和 Life Time 公司的 CEO Bahram Akradi。交易完成后,Life Time Fitness 将私有化退市,Akradi 将继续担任 CEO

根据交易条款,收购方将为 Life Time 每股股票支付 72.10美元现金,这一价格较股票上周五收盘价溢价 7.3%。受本次交易的影响,Life Time 股票价格周一上涨 5.2%至每股 70.66美元。

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Life Time 原大股东包括对冲基金 Mercato Capital Management(持股 8%)和黑石集团旗下 BlackRock Insitutional Trust(持股 7%),本次交易后二者将从 Life Time 退出。公司 CEO Akradi 原持股比例为 6%,在本次交易中将进一步投资 1.25亿美元。

本次交易中,Life Time 的财务顾问由 Guggenheim 和富国银行(Wells Fargo)担任,法律顾问为 Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 和 Faegre Baker Daniels LLP。Leonard Green & Partners 和 TPG 的法律顾问分别是 Latham & Watkins LLP 和 Ropes & Gray LLP。

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Life Time 现状

Life Time 提供多样化健身训练,除了传统健身项目,还包括壁球和网球等。Life Time 旗下拥有 Life Time Fitness 和 Life Time Althletic 两个品牌,在北美地区经营 114家健身中心。

最近,Life Time 面临来自 CrossFit 这类新型健身公司的挑战——CrossFit 出售简便的健身器材,方便人们在家中和公司进行短时间高强度训练。

迫于大股东 Mercato 的压力,Life Time 在去年八月发布声明称,公司将寻找机会将资产转入房地产信托投资基金。自那以后,Life Time 的股价大涨 62%,尽管在过去的三个季度公司的盈利均没有达到预期。

(责任编辑:Esther)


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