意大利美妆巨头莹特丽 Intercos 将于本月完成 IPO

意大利美妆生产巨头 Intercos(莹特丽)集团周一表示,计划在米兰证交所上市,于本月进行首次公开募股 (IPO)。

去年上半年,Intercos 试图以15亿欧元的市值上市,但因疫情被迫搁置。

Intercos表示,除了出售现有股东的部分股份外,此次IPO还将发行价值6000万欧元新股

Intercos 的最大股东是创始人Dario Ferrari,LVMH集团旗下的私募股权投资公司 L Catterton 持有34%股份,安大略教师养老金计划委员会(Ontatio Teachers’ Pension Plan Board)通过The Innovation信托持有21%股份。

声明中提到,L Catterton和 The Innovation信托将出售“绝大多数”现有股份

Dario Ferrari 将在上市后保留对公司的控制权,采用的机制包括:通过公司推行的忠诚股票计划获得更多股份;增加他本人所拥有的投票权。

总部位于米兰东北部的 Intercos向顶级品牌供应化妆品、肤护品、头发和身体护理产品,它将利用增资所得资金推动发展和增长。

Intercos集团2019年销售额为7.13亿欧元,调整后的核心利润为1.16亿欧元。瑞银集团(UBS)透露,Intercos 2020年净销售额为6.07亿欧元,调整后核心利润同比下降约四分之一至8700万欧元。

UBS, BNP Paribas, Morgan Stanley和 Jefferies担任此次IPO的联席全球协调人。Rothschild 担任Intercos的财务顾问,Cornelli Gabelli e Associati担任控股股东的财务顾问。White & Case、Maisto e Associati、Studio Legale Giliberti Triscornia e Associati担任Intercos的法律顾问,Linklaters担任全球协调人的顾问。

| 消息来源:路透社、cbsnewsltd.com

| 图片来源:Intercos官网

| 责任编辑:LeZhi


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