Allbirds 上市首日大涨92.6%,市值突破 40亿美元

11月3日,美国旧金山创新鞋履品牌 Allbirds 正式挂牌美国纳斯达克,证券代码“BIRD”。

在交易首日,Allbirds 开盘大涨41%至每股21.21美元,报收于每股28.89美元,涨幅92.6%,当前市值约41.35亿美元。文件显示,Allbirds 最大的投资者包括美国风险投资公司 Maveron 的关联公司、美国投资公司老虎全球管理(Tiger Global)、美国普信集团(T.Rowe Price)、富达投资(Fidelity)和早期风险投资基金 Leer Hippeau Ventures。

11月2日,Allbirds 宣布扩大首次公开发行(IPO)规模,定价也从原定的指导区间(每股12至14美元)上调至每股15美元,Allbirds 公司及其现有股东共出售了约2020万股股票,合计3.03亿美元。而根据此前提交给美国证券交易委员会的文件,Allbirds 本次出售的股票数量为 1925万股,包括新发行的1540万新股和现有股东出售的385万老股。(详见《华丽志》历史报道:Allbirds 披露 IPO 目标估值:超20亿美元

Allbirds 创始于2016年,它的第一款产品 Wool Runners 是由天然美利奴羊毛制成的羊毛休闲鞋,凭借质地柔软、舒适轻巧、不用穿袜子、可机洗等特点,在硅谷精英中掀起了一股热潮,许多名人、顶级企业高管都被看到穿着 Allbirds的运动鞋,比如美国前总统奥巴马、好莱坞明星/投资人 阿什顿•库彻(Ashton Kutcher) 、谷歌联合创始人拉里•佩奇 (Larry Page)等。Allbirds 的早期投资人还包括奥斯卡影帝莱昂纳多·迪卡普里奥(Leonardo DiCaprio)。

“可持续”是Allbirds的品牌基因,除了美利奴羊毛外,它开发了更多天然材料(如桉树纤维和其他植物基材料)以替代传统鞋服中普遍使用的石油基材料。Allbirds 在2016年就获得了共益企业(B Corp.)认证。今年5月Allbirds还与Adidas(阿迪达斯)合作开发了一系列完全可回收的运动鞋,每双碳足迹仅为2.94kg。

关于 Allbirds 的品牌发展历史和业绩数据,详见《华丽志》近期的深度报道:深度|靠“羊毛鞋”窜红的 Allbirds 申请史上首个“可持续IPO”,《华丽志》全面解读品牌六年的得与失

目前,除环保购物者青睐的羊毛运动鞋外,Allbirds 还将品类拓展到了服装。在截至2021年6月30日的六个月内,Allbirds 净销售收入同比增长27%至1.18亿美元,但净亏损也从950万美元扩大到2100万美元。Allbirds 联合首席执行官 Joseph Zwillinger 表示:“我们相信,通过对环境产生良好的影响,有机会为企业释放增长和财务机会。”

通过上市,Allbirds 推出了新一代可持续的商业模式——SPO 框架(Sustainability Principles and Objectives Framework)。Allbirds 携手由全球金融领域、可持续发展领域和具有社会影响力的专业人士组成的专家团队,与他们共同制定了这个全新的可持续商业模式,以达成环境与企业的共赢。

作为设计该框架的委员会成员之一,Morrison & Foerster 律师事务所合伙人 Suz Mac Cormac 表示:“专注于对业务和运营至关重要的 ESG 因素(环境、社会和公司治理),将帮助 Allbirds 在争夺资本、客户和人才方面获得竞争优势。”

在 Allbirds 之前,还有其他几家知名的新锐时尚消费品牌完成了IPO,其中包括由网球天王费德勒(Roger Federer)参与投资的瑞士运动品牌 On(昂跑)。今年9月,On 在纽约证券交易所敲钟上市,以 65 亿美元的估值募集了 7.464 亿美元。截止11月4日收盘,On 的市值已达到 119.02亿美元。(详见《华丽志》历史报道:市值接近百亿美元,瑞士运动品牌 On上市首日股价大涨45.83%

此外,今年9月,美国 DTC 品牌鼻祖、创新型眼镜品牌 Warby Parker 在纽约证券交易所上市。上市首日,Warby Parker 开盘价为每股54.05美元,比纽交所此前给出的上市参考价(每股40美元)高出30%以上,收于每股54.49美元,市值达到约61亿美元。截止11月4日收盘,Warby Parker 市值为 54.8亿美元。(详见《华丽志》历史报道:美国DTC品牌鼻祖 Warby Parker 在纽交所直接上市,首日大涨30%,市值达61亿美元

丨消息来源:路透社、彭博社、华丽志历史报道

丨图片来源:Allbirds 官网

丨责任编辑:朱若愚


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