环保材料科技公司 Footprint 通过SPAC交易上市,估值约16亿美元

美国环保材料科技公司 Footprint 同意通过与特殊目的收购公司 Gores Holdings VIII Inc 合并,在纳斯达克上市,股票代码为 FOOT。

“特殊目的收购公司”(简称SPAC)即“Special Purpose Acquisition Company,特殊目的收购公司”,本质上是只有资金,没有任何其他业务的上市 “空壳公司”,通过投资并购方式帮助欲上市的公司实现上市融资,交易通常在两年内完成。利用SPAC上市变得越来越受欢迎,因为它允许创始人和投资者保留更多控制权。

此次合并上市后,该公司估值约16亿美元(包括债务)。Footprint 将从这次交易中获得约8.05亿美元的收益,包括来自 Gores Holdings VIII Inc 信托账户的3.45亿美元。本次交易最大特点是包括近3.1亿美元的 PIPE 投资(Private Investment in Public Equity,对公共股权的私人投资),每股10美元,由美国科氏投资集团旗下的 Koch Strategic Platforms 等投资者认购,科氏还承诺会提供1.5亿美元的优先融资。

Footprint 联合创始人兼首席执行官 Troy Swope 将继续出任新公司的首席执行官,他表示,公司计划将此次交易获得的资金用于提高墨西哥和波兰的工厂的生产能力。作为生产以植物为原料的产品的环保公司,它所在的市场规模达到了近3150亿美元。该公司今年收入约5000万美元,据估计,明年将增长到1.35亿美元,到2035年将达到5亿美元。

据彭博社报道,今年8月,Footprint 在与一家 Gores SPAC 谈判时,估值高达30多亿美元。不过该交易在得到一些 SPAC 投资者反馈后进行了调整。Gores Holdings VIII 首席执行官 Mark Stone 在谈到这一问题时,他表示:“我们希望确保股东们在交易结束后能获得持久性的成功和卓越的业绩表现。”

私募基金 Gores 是华尔街目前最高产的SPAC交易商之一,目前已成功募集数十亿美元资金。Gores 的首席执行官 Alec Gores 表示:“SPAC是个伟大的发明,只要它不被滥用。”他为旗下的SPAC公司设置了保护性措施,包括为每笔交易提供独立顾问的公平性意见。

关于Footprint

Footprint 成立于2014年,总部位于美国美国亚利桑那州的吉尔伯特,在全球拥有2000多名员工,包括90多名工程师和科学家以及数名博士。致力于为各大品牌包装提供植物基原料的解决方案,帮助企业减少碳排放和垃圾填埋量,客户包括沃尔玛、麦当劳、卡夫亨氏公司和雀巢。

丨消息来源:路透社、彭博社

丨图片来源:Footprint 官方网站

丨责任编辑:朱若愚


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