美国品牌管理公司 ABG 宣布暂停 IPO计划

据路透社报道,1月5日美国品牌管理公司 Authentic Brands Group(以下简称“ABG”)向证券监管机构提交文件,撤回了在美国首次公开募股(IPO)的申请。

2021年7月6日,ABG 向美国证券交易委员会(SEC)正式提交首次公开募股(IPO)登记文件,如果成功上市整体估值将达到100亿美元,并且透露在2020年公司收益有大幅跃升。(详见《华丽志》传:狂揽数十个时尚老牌的品牌管理公司 ABG 今年将IPO,估值或达100亿美元

尽管目前 ABG尚未给出搁置上市的理由,但在2021年11月,随着 CVC Capital Partners(CVC)HPS Investment Partners(HPS)两大私募基金的入股,就已经有知情人士透露ABG的IPO计划可能会搁置。(详见《华丽志》估值127亿美元!美国品牌管理公司 ABG 获私募基金CVC、HPS投资

ABG创始人兼首席执行官Jamie Salter在近期接受CNBC的电话采访时表示,他们原本认为如果继续进行首次公开募股(IPO),可以在公开市场上获得“巨大的估值”,甚至会高于出售业务的价格,但事实是此次 IPO估值远低于他们的预期。同时他透露,将把首次公开募股日期推迟到 2023年或2024年

ABG 由加拿大商人 Jamie Salter 创立于2010年,总部位于纽约,是一家创新型的品牌管理公司。在收购经营不良的品牌后,ABG 将根据品牌 DNA,对其进行重新定位和管理运营,其零售组合横跨奢饰品、专卖店、百货店、电子商务等各个渠道,同时还拥有拳王阿里(Muhammad Ali)、美国著名摇滚明星 Elvis Presley和美国著名女星玛丽莲·梦露(Marilyn Monroe)等许多名人的肖像权和 IP所有权。迄今为止,ABG 已收购了超过30个品牌,并通过全球700多个合作伙伴,于2020年全年产生了97亿美元的营业总额。其中,ABG 旗下前七大品牌营业总额均超过5亿美元。(详见《华丽志》十年狂揽30个时尚品牌!新贵ABG为何能快速崛起?《华丽志》深度解读其商业模式和财务数据

过去半年里,ABG 又完成了几项重大收购交易:

2021年8月,ABG 宣布收购阿迪达斯旗下的锐步(Reebok),这笔交易将于2022年第一季度完成,估计会使 ABG 品牌组合每年产生的零售销售额超过 200 亿美元。(详见《华丽志》:Adidas 以21亿欧元将 Reebok(锐步)出售给了美国品牌管理公司ABG

2021年11月,ABG 收购了摄影公司 Iconic Images,并与环球音乐集团 Universal Music Group 达成合作,收购和管理艺术家品牌。(详见《华丽志》:品牌管理公司 ABG 收购摄影公司 Iconic Images 并宣布与环球音乐集团开展合作

2022年新年伊始,英国前足球巨星大卫·贝克汉姆(David Beckham)决定将旗下的品牌管理公司 David Beckham Ventures Limited(以下简称“DBVL”)55%股权出售ABG,据估计,本次交易金额高达2亿英镑。(详见《华丽志》:贝克汉姆将旗下品牌管理公司55%股权出售给ABG,作价达 2亿英镑

ABG总裁兼首席营销官 Nick Woodhouse 说:“我们准备继续扩大全球影响力,收购新的娱乐和生活方式品牌,并且推动我们投资组合的有机增长。” 尽管暂时搁置了与公司未来增长紧密相关的IPO计划,但ABG目前的首要任务仍然是持续增长。

ABG 主要融资历史一览:

  • 2016年4月28日——英国私募基金 Lion Capital 收购 ABG20%股权
  • 2017年10月30日——美国私募基金 General Atlantic 战略投资 ABG
  • 2019年8月11日——美国投资管理集团 BlackRock(贝莱德)旗下私募基金 Long-Term Private Capital 以 8.75亿美元的价格收购ABG约 30% 的股权,成为ABG最大股东
  • 2021年11月22日——私募股权投资公司 CVC Capital PartnersCVC和 HPS Investment PartnersHPS)与ABG达成最终协议,从ABG 部分现任股东手中收购了该公司约25%的股份,此次交易估值127亿美元

| 消息来源:CNBC、路透社 、 ABG官网、《华丽志》历史报道、CVC官方新闻稿

| 图片来源:ABG官网

| 责任编辑:朱若愚


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