百丽携手鼎晖收购日本Baroque 时尚集团


据BOF消息,在香港上市的百丽国际公司(BELLE INT’L  01880.HK)携手其大股东鼎晖投资(CDH)收购日本Baroque 时尚集团的多数股权。

Baroque Japan旗下拥有多个潮流服饰品牌 — 包括 Moussy, Azul by Moussy,Sly, Rodeo Crowns, Shelter, Black and Rienda 等。它旗下的首家 Moussy 品牌专卖店于2000年开张,由日本著名买手Yoko Morimoto 主理。上世纪九十年代末,Morimoto 曾经帮助日本品牌Egoist 从一家经营困难的法国服饰进口商转型为日本最成功的品牌之一。

Moussy

2007年被里昂证券(CLSA)的投资基金收购后, Baroque引入了更专业的管理人才,并增加了多个新品牌,成为一家拥有 350家门店的时尚集团,2012年销售额598亿日元(按当时汇率约合人民币45亿元)。

里昂证券将其所持有的Baroque 多数股权转售给了鼎晖投资(获23%)和百丽国际(获31.96%) - 鼎晖投资是百丽的早期投资者,仍拥有其董事会席位。其中百丽所获股份交易金额90亿日元(约合人民币5.5亿元), Baroque 整体估值约17亿人民币。

百丽主导的此次收购,将借力Baroque的品牌资源拓展中国大陆的服装市场-Baroque 目前在大陆和香港各有20和9家门店,全部是Moussy 品牌,未来百丽将与Baroque成立合资公司,将中国门店数扩至100家。百丽也将利用其渠道便利,拓展日本的鞋类市场。

Baroque 曾计划当销售额达到 1000亿日元时到香港证券交易所上市,但业务发展比预期要缓慢,此外它还曾试水欧美市场,但始终受制于有限的资金规模。

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百丽旗下的鞋类品牌组合包括自有品牌Belle(百丽)、Teenmix(天美意)、Tata(他她)、Staccato(思加图)、Joy & Peace(真美诗)、Mirabell(美丽宝)等, 同时是Nike, Clarks, Merrell, Adidas, Puma,BCBG等国外鞋和运动品牌的主要代理商。虽然最近丢掉了Geox 和 Kappa的代理权,百丽依然占据中国女鞋市场四分之一左右的份额。今年上半年百丽国际实现销售收入178亿元人民币,同比增长11%;但净利润21.7亿人民币,同比下跌约3.4%,今年以来股价已累计下跌了40%左右。

Baroque 公司特别提到,双方其实早在一年前就原则上达成收购协议,但因为中日两国的紧张政治局势而决定推迟到今年8月才正式公告。

变更大股东后,Baroque 依然以未来在香港上市为目标,但也不排除未来被整合进百丽国际的可能。


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