美国最大的私人高尔夫和乡村俱乐部公司ClubCorp Holdings Inc 即将在纽交所上市(股票代码:MYCC)。私募基金KSL Capital Partners LLC 是它现在的大股东。
IPO 定价预计在每股 16~18美元,预计将对公众发售 1800万股,最多募集3.24亿美元,主要用于偿还公司债务。主承销商有:高盛, Jefferies 和花旗。
此次IPO对公司的整体估值约为 11.1亿美元,大大低于金融危机前、 2006年10月KSL 收购该公司的价格:18亿美元。
但IPO后 KSL 将保留 62.2%的控股权,如果股票升值,他们还是有翻本的可能。
总部位于美国得克萨斯州的ClubCorp 1957年从达拉斯一间乡村俱乐部起家,目前拥有并经营超过 150间高尔夫俱乐部、乡村俱乐部、商务俱乐部、运 …