高瓴与曲美家居签署投资协议书,2亿元投资曲美旗下挪威家具制造商 Ekornes

6月2日,中国家居上市企业曲美家居(SH:603818)发布公告称,其全资子公司Qumei Runto就股权融资事项与珠海高瓴德祐投资管理有限公司(简称“高瓴投资”)签署了《曲美家居战略合作之投资协议书》,约定高瓴投资以向 Qumei Runto 增资的方式投资 2 亿元人民币。增资完成后,投资人持有 Qumei Runto 4.76%的股份

2021年12月29日,全资子公司Qumei Runto曾与高瓴投资签署了《曲美家居战略合作之投资意向书》。

全资子公司 Qumei Runto于2018年2月在卢森堡注册,注册资金为12000欧元,是公司为收购挪威家具制造商 Ekonres AS 时设立的特殊目的公司。

2018年8月,曲美家居以36.77亿元收购 Ekornes 90.5%的股份,成为Ekornes控股股东。2021年7月16日,曲美家居发布公告称,将以现金方式收购 Ekornes剩余9.5%股份,交易对价约合人民币5.48亿元,收购完成后,Ekornes成为曲美家居全资子公司。

Ekornes AS 是一家全球化的家具制造销售企业,创立于 1934年,总部位于挪威 Ikornnes,主要开发、制造舒适椅、沙发和床垫产品,并通过全球的家具商店、进口商和零售商销售旗下产品。Ekornes AS 公司在全球拥有超过 7000 家门店,9 家工厂,旗下品牌包括 Stressless、IMG、Svane 和 Ekornes Contract 等。

根据曲美家居2021年年报,Stressless、IMG、Svane、Ekornes Contract 构成了不同地域、不同价位的品牌矩阵:Stressless 是全球知名的舒适椅品牌,被誉为“全世界最舒服的椅子”,销售规模在全球高端舒适椅品牌中处于领先位置;IMG 定位为“引领市场潮流、高性价比”的舒适椅产品;Svane为床垫品牌;Ekornes Contract主要针对酒店等渠道。

2020-2021年,Ekonres营业收入分别为34.82亿43.18亿挪威克朗,净利润分别为3.83亿4.96亿挪威克朗,总资产分别为28.48亿、40.90亿挪威克朗,净资产分别为14.20亿、17.84亿挪威克朗。(1挪威克朗 ≈ 0.7人民币)

此外,根据曲美家居2021年年报,2021 年,Ekornes 中国市场保持快速增长,订单金额超过 1.8 亿元,同比增长超过 50%,特别是 Stressless 品牌中国市场体现出巨大的发展潜力,截至 2021 年末,Stressless 中国市场门店数超过 120 家

 

根据投资意向书,高瓴投资认购股份应支付的总价款对应 Qumei Runto 全资子公司 Ekornes 的估值为 60.45 亿元,扣除 Qumei Runto 及其子公司层面合并债务后得到 Qumei Runto 公司投资前估值为 40 亿元人民币

曲美家居表示,高瓴投资拥有向多个行业投资与管理的背景,拥有丰富的资源和经验,借助投资人在行业内的优势,可为公司提供长期赋能,有助于加快公司相关产业板块的布局,有利于进一步增强公司的综合实力。

| 信息来源:曲美家居公告

| 图片来源:曲美家居公告、Ekornes官网

| 责任编辑:LeZhi


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