美容时尚软件服务商“玩美移动”通过SPAC交易正式登陆纽交所

美国东部时间10月31日,总部位于中国台湾的美容时尚软件服务公司 Perfect Corp(玩美移动)正式登陆纽交所,股票代码分别为“PERF”。玩美移动创始人兼首席执行官张华祯女士(Alice Chang)与高级管理团队在当天上午9:30敲响开市钟。

招股说明书显示,此次IPO共发行41,600,406股A类普通股(股票代码:PERF)以及935万认购A类普通股的认股权证(股票代码:PERF WS),上市当天,玩美移动开盘价为15.80美元/股,最终收盘价为10.99美元,总股本数为104,225,007股,以此计算约为市值11.45亿美元。

*认股权证是公司向股东发放的一种凭证,授权其持有者在一个特定期间以特定价格购买特定数量的公司股票。

     图为玩美移动创始人兼首席执行官张华祯女士在纽交所总裁Lynn Martin的陪同下敲响开市钟

早在今年3月,玩美移动就宣布与一家特殊目的收购公司 Provident Acquisition Corp 合并,计划在美国通过SPAC交易上市。(详见《华丽志》:美容时尚软件服务商“玩美移动”将通过SPAC交易上市,估值约10.2亿美元

10月28日,玩美移动宣布与特殊目的收购公司Provident Acquisition Corp.完成最终业务合并,本次合并对玩美移动的估值为10.2亿美元,并带来3.35亿美元的资本收益,其中包括5000万美元 PIPE 投资,投资方包括美国社交平台 Snap Inc、法国奢侈品集团香奈儿(Chanel)、软件公司 CyberLink 和日本化妆品巨头资生堂(Shiseido)

*PIPE,Private investment in public equity,私人对公共股本投资,指以低于当前市场价值的价格购买公开交易的股票,这种投资方式是投资公司、共同基金和其他大型合格投资者的惯例。

玩美移动于2015年在中国台湾成立,专注于增强现实技术和人工智能技术,在全球11个城市设有办事处,包括纽约、东京、巴黎和上海,曾帮助雅诗兰黛(Estee Lauder)和梅西百货(Macy’s Inc .)等超过450个化妆品品牌提升他们的数字产品。玩美移动目前的股东还包括高盛资产管理公司(Goldman Sachs Asset Management)阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Ltd)

财务数据方面,2018-2020年,玩美移动收入复合年增长63%;至于对SaaS公司较为核心的净美元留存率(Net Dollar Retention Rate)上,2018-2020年玩美移动的平均净美元留存率为155%,处于较高水平。

*净美元留存率:衡量一家公司在某一年内从前一年的客户那里获得了多少收入。例如,一家公司失去一些客户,这些客户在其收入中占比为5%,但是从保留的客户那里,企业获得了15%的额外销售额,那么它净美元留存率就可以达到110%(=100%-5%+15%)。

张华祯女士表示:“我们很高兴在成立七年后的今天首次以上市公司的身份亮相。这对玩美移动来说是重要的一天,我们为我们取得的成就感到激动。我们能走到今天,多亏了我们敬业的世界级人才团队。我们一起把玩美移动打造成了全球行业的领导者。我们要感谢我们的战略投资者和客户的支持和信任,并帮助我们达到这一里程碑。”

通过进入全球资本市场,玩美移动致力于加速AI和AR SaaS解决方案的创新,并凭借其技术领先和全渠道覆盖将业务扩展到美容和时尚行业之外。玩美移动相信,在保持环境可持续性和履行社会责任的同时,它可以利用其创新技术继续改变消费者的购物体验。

玩美移动也开始将业务扩展至美妆和时尚以为的领域,同时开始提供眼镜眼镜、美甲、腕表、珠宝和时尚配件相关的AI、AR SaaS科技服务。

“我们在纽交所的上市不是终点,而是一个激动人心的新篇章的开始。利用我们对全球资本市场的接入,我们计划将我们的行业覆盖范围从美容、时尚和邻近行业扩大,增强我们的创新AR和AI SaaS解决方案,让世界各地更多的企业为消费者提供变革性的虚拟产品试穿体验。”张华祯女士补充道。

| 消息来源:官方新闻稿、招股说明书、《华丽志》历史文章

| 图片来源:纽交所、玩美移动官网

| 责任编辑:王家琦


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