《华丽志》专稿: 全球六大酒店集团2014年度业绩大PK


全球的酒店行业拥有大约 1500万个房间,可以分为连锁品牌酒店独立酒店两大类,其中连锁品牌酒店的市场份额约为 53%,而全球六大酒店集团:IHG, Accor, Hilton, Marriott, Starwood 和 Hyatt占整个连锁品牌酒店市场超过 30%。

InterContinental Hotel Group(洲际酒店集团)

IHG Hotel Brands

Starwood (喜达屋酒店集团)

starwood

Hyatt (凯悦酒店集团)

Hyatt

Marriot (万豪酒店集团)

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Hilton(希尔顿酒店集团)

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Accor(雅高酒店集团)

accor 2014

这六家酒店集团均是上市公司,《华丽志》根据他们 2014年年报提供的数据和陈述,进行了详尽的归纳总结和横向对比,帮助大家了解全球酒店业发展的最新趋势。

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经营数据

  • 全球六大酒店集团的客房扩张速度总体来说较去年有提升。 洲际万豪希尔顿酒店集团在规模上属于第一梯队,其中希尔顿和万豪集团房间数量增加最快,增速接近6%,已经超越洲际集团分别分列第 1、2位,其在建/计划新增房间数也领先其它竞争对手;喜达屋集团的客房数仅增长2.1%,落后于其竞争对手也低于其4%~5%的目标。(参考《华丽志》报道2014年四大酒店集团全球客房增长大PK
  • 2014年,酒店行业轻资产战略依旧盛行,除万豪以外,其他几家酒店集团均在原来的基础上继续削减自有或租赁物业比例,同时增加管理和授权经营的占比。最为推崇这一战略的洲际酒店集团仅有9家自有或租赁物业,占其总物业数的比例仅为0.19%,且洲际将继续削减自有物业;而凯悦集团削减自有物业的力度最大,2014年自有或租赁物业下降近一半。
  • 2014年营业收入增速最快的是万豪希尔顿集团,增速达 8%。万豪的收入增加主要来自于自有或租赁物业的增加;而希尔顿主要得益于RevPAR (每间可供出租客房收入)的增长。洲际喜达屋这两家酒店集团因出售自有物业以及将租赁物业转为管理和授权经营物业造成总收入一定程度的下降。
  • 2014年六达酒店集团中,营业利润最高的是希尔顿集团 7亿美元,净利润最高的是万豪酒店集团7.5亿美元。雅高酒店在2013年扭亏为盈,2014年重组成本大幅降低,净利润增速居各大酒店之首,达到75%。

2014酒店数量

2014 hotel financials

Pipeline (在建/计划项目)

  • 截止2014年底,各大酒店在建/计划建设房间数量占年底房间保有量的比例基本持平,均在 30%左右
  • 亚太/大中华地区依然是各大酒店重点挖掘的市场,其中喜达屋和雅高均把 50%以上的在建/计划建设房间放在的亚太地区,喜达屋则有 36%的在建/计划放在了中国。

Room Pipeline 2014

KPI 关键业绩指标

  • 本年度全行业 RevPAR (每间可供出租客房收入)平均增幅为 5.9%,较去年4.4%的增幅有所上升,反映出市场供求关系的变化。根据各集团年报数据,RevPAR增幅最高的是希尔顿酒店集团,7.1%;而喜达屋和雅高集团的RevPAR增幅小于行业平均水平,分别为4.9%和3.9%。
  • 几大酒店集团的全球入住率均在70%以上,最高的是希尔顿酒店集团 74.6%。亚太地区入住率最高为万豪集团 74.1%,高于其全球入住率73.3%。
  • 洲际的年度报告中未提供 RevPAR 和入住率数据。凯悦集团年报中仅提供了区域数据,未提供全球 RevPAR 和入住率数据。

2014 RevPAR

2014 OR

股利与股票回购

  • 洲际集团2014年7月宣布发放特殊股利5亿美元,本年内股票回购5亿美元;喜达屋集团本年度通过股利和股票回购向股东返还24亿美元,流通股票减少10%;凯悦集团本年度回购股票45亿美元,其中4.43亿以现金结算;万豪集团本年度通过股票回购和股利向投资者返还5亿美元;雅高集团发放股利37亿欧元;希尔顿酒店今年仍无股利或股票回购。

战略布局以及兼并收购

  • 洲际集团在2014年12月宣布以 3 亿美元收购美国金普顿酒店管理公司(Kimpton Hotels & Restaurants),来扩充其快速增长的精品酒店部门。同年,洲际集团旗下关注健康的品牌EVEN Hotels的首两家酒店开业。目前洲际酒店集团拥有Hotel Indigo、EVEN Hotels以及金普顿酒店这三个精品酒店品牌,以满意日益增长的高端个性化酒店服务需求。(详见《华丽志》报道: 洲际酒店集团收购精品酒店Kimpton
  • 喜达屋在2014年进一步执行轻资产战略,年间总共出售旗下8家酒店以及 1家合资酒店的地产,并在2015年初宣布将其分时度假(vacation ownership)业务分拆为一家独立公司。集团计划在2016年底前出售总共30亿美元的资产,目前已完成近40%。
  • 与其它5大相比规模较小的凯悦集团将进一步通过授权经营的方式增加其市场占有率,其2014年的Pipeline占其现有房间数量的比例为六大集团之首。
  • 万豪集团在2014年以近2亿美元收购非洲的Protea Hotels及其附属品牌African Pride和Protea Hotels Fire & Ice,巩固其作为非洲大陆最大型酒店营运商的地位。2015年初集团宣布收购加拿大的Delta Hotels and Resorts, 这将使万豪成为加拿大最大的全服务型酒店。数字战略层面,万豪推出由自己实验室Innovation Lab研发的基于移动端的登记入住和退房功能。
  • 希尔顿酒店集团在2014年推出了两个新品牌,面向年轻消费者的生活方式酒店品牌Canopy by Hilton以及全球精选酒店组合品牌Curio – 希尔顿精选酒店。看好中档酒店在中国经济发达地区的潜力,2014年希尔顿与中国铂涛酒店集团签订了合作协议,将合作将希尔顿欢朋品牌大规模地引入中国市场。2014国庆节期间,希尔顿集团宣布以19.5亿美元,将自己的标志性酒店-纽约华尔道夫(Waldorf Astoria New York)所处的建筑所有权转让给了中国安邦保险集团,以补充集团现金流,提高资本回报率。客户服务数字化方面,希尔顿于2014年推出手机办理入住服务。(详见《华丽志》报道:[华丽志]独家解密:希尔顿为何把纽约华尔道夫酒店资产卖给中国安邦保险希尔顿集团推出手机办理入住服务
  • 2014年,雅高实施了一系列的调整:围绕酒店服务和酒店投资两大业务彻底重组集团运营结构;在中欧与Orbis建立力度更大的合作伙伴关系;入股生活方式类酒店Mama Shelter,获得其6%的股份;启动2.25亿欧元的数字化项目; 以及与中国华住酒店集团签订长期战略合作协议,加速集团品牌在中国的发展。(详见《华丽志》报道: 雅高集团与华住集团结成战略联盟

Kimpton, Hotel Palomar

金普顿酒店, 美国凤凰城

PROTEA HOTEL FIRE & ICE! CAPE TOWN

Protea Hotel Fire & Ice, 开普敦

Canopy-Portland-Lobby-render

Canopy by Hilton,美国波特兰

Mercure Kuta Bali, Indonesia

Mercure,巴厘岛

(责任编辑:Claire)


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