美国Sinclair电视广播集团3.5亿美元收购网球频道Tennis Channel


美国电视广播公司 Sinclair Broadcast Group 宣布已经达成了最终协议,将以 3.5亿美元的价格收购 Tennis Channel (网球频道),卖方为 Apollo Partners, Bain Capital Ventures, Battery Ventures, CCMP Capital 和 Columbia Capital

根据官方新闻稿,Tennis Channel 是目前美国唯一24小时全天候播放网球专业赛事和网球生活方式类内容的电视和多媒体频道。 Tennis Channel 拥有美国地区90%以上的网球节目转播权,每年转播100多场重大赛事,提供的按月订阅服务包括 TC Plus 和 TV Everywhere 等。

Tennis Channel 目前已经和多家跨频道视频节目经销商展开谈判,未来将覆盖范围从 3000万家庭增加到 5000万家庭左右。考虑到有关监管部门的审批,以及其他细节,预计交易将于2016年第一季度完成。交易的资金将通过现金+提取循环信用额度的方式支付。

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此次收购将为 Sinclair 带来两大协同效应:

1)收购后,Tennis Channel 账面超过 2亿美元的净营业亏损将能结转至未来年份,帮助 Sinclair 减少税收支出,由此产生的收益按现值(present value)计算估计约为 6500万美元。

2)由于订阅用户数量的增加,预计将把2015年的营运现金流提升 6000万美元左右-包括新增的授权费,以及用户数增加所带来的额外广告收入。

Sinclair 的 CFO Chris Ripley表示,上述协同效应将分摊到未来 18个月里。

Tennis Channel 几乎是现存唯一一家独立运营的主流体育电视网,有着高质量的内容和广告合作商。相比他们为用户们带去的价值,他们的内容分发面还太窄,回报远远不够。我们相信通过这次交易,可以为他们带去更多价值。”Sinclair 的总裁兼 CEO David Smith 表示:“在交易完成的时候,那些新增的订阅用户创造的额外价值将达到2亿美元。不但如此,我们还希望能够通过这次的交易,创造出额外的有线和互联网观众,并增加广告收入。此外Tennis Channel 的 CEO Ken Solomon,凭借他作为高管多年积累下来的丰富经验,对我们来说也是一笔宝贵的财富。

“我们的许多渠道商合作伙伴都增加了对 Tennis Channel 内容的传播,未来与更多跨频道视频经销商的谈判将会进一步扩大Tennis Channel 节目的传播面和订户数。” Sinclair 的副执行总裁兼法律顾问 Barry Faberb 表示:“对于视频渠道商来说,体育赛事的高质量直播非常重要。我们预计广大用户将会非常高兴看到这些额外的内容。此外我们也希望能够利用 Sinclair 的播放平台来对 Tennis Channel 进行推广,预计将会增加他们的收视率,并进一步帮助他们吸引和留住更多订阅观众。”

“对我们来说,Sinclair是完美的合作伙伴。他们能够帮助我们进一步扩大 Tennis Channel 的规模以及频道的用户群体。Sinclair 在媒体行业的经济环境中有着独特的地位,能够帮助我们实快速的增长,并扩大品牌资产的规模,进一步在美国市场中和网球相关的领域创造独特的价值。” Tennis Channel 的董事长兼 CEO Ken Soloman 表示:“更大的平台将会对我们的广告和赞助业务产生立竿见影的推动作用,让我们能够进一步强化旗下的品牌组合,并向国际市场发展。我们还希望能够利用 Sinclair 强大的品牌打造能力,数字化方面的特长,以及广泛的播放平台,增加 Tennis Channel ,以及旗下采用按月订阅模式的网络电视平台 ‘Tennis Channel Plus’ 的影响力。我们的管理团队对于能够和Sinclair 展开合作感到非常兴奋,这次交易于专业体育从业者,网球爱好者,以及我们的观众群体来说都有着重大的意义。”

交易中,LionTree Advisors 和 Evolution Media Capital 担任了Tennis Channel的财务顾问。

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关于 Tennis Channel:

成立于 2003年 5月 13日,Tennis Channel 的的节目包含了各类体育,健康,健身,流行文化,娱乐,旅游,以及和网球相关的一切内容。与其他频道相比,Tennis Channel 的节目集中在网球方面,拥有包括美国网球公开赛,温布尔顿网球公开赛,法国网球公开赛,澳大利亚网球公开赛等多项重大赛事的电视直播权。美国最大的 10家视频供应商中,有 9家与 Tennis Channel 展开了合作。

作为网球的专业媒体平台,Tennis Channel 已经与这个领域的管理组织,球员,经纪人以及其他相关媒体建立了可靠的国际合作关系。 作为美国唯一对四大网球公开赛进行直播的电视台,Tennis Channel 已经通过招揽获奖的体育解说员,以及名人堂球员,发展出了独一无二的电视转播服务。此外播放的节目中还包括许多突破性的原创和特别节目。这些节目的内容范围广泛,包括与网球相关的健康,健身,营养,旅游,新闻,以及对网球运动的深度解析等等。

Tennis Channel 一直以来都在媒体科技的最前沿,不断的对自己提供的数字内容进行创新,以向观众们提供最优秀的观看体验。目前他们已经向 75%的合约订阅观众推出了 TV Everywhere 服务。此外,Tennis Channel 还推出了突破性的数字化按月订阅服务 Tennis Channel Plus,首次将 TV Everywhere 与手机 App 结合在一起。这项服务为观众们提供了来自全球各地的超过 800项比赛直播,以及超过 450项锦标赛的直播,其中包括澳网和法网。

关于 Sinclair Broadcast Group Inc:

Sinclair 是美国最大最多样化的电视广播公司。包括尚未完成的交易在内,Sinclair 运营着 171家电视台,覆盖 81个不同市场,频道总数达到467个,与所有主流媒体网络均有合作。 Sinclair 是美国新闻行业,以及体育节目制作方面的领先企业。Sinclair 的广播内容通过多种不同平台播放,包括无线台、多渠道视频经销商和数字平台等。

(责任编辑:Alicia)


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