26.5亿美元成交！美国两大奢侈品百货 Saks Fifth Avenue 与 Neiman Marcus 终成一家

Jiang Jingjin 2024-12-24 21:10

12月23日，美国奢侈品百货连锁 Saks Fifth Avenue 的母公司 HBC 宣布，已达成收购同行 Neiman Marcus Group （以下简称 NMG）的最终协议，此次交易对 NMG 的企业估值为26.5亿美元。

交易完成后，HBC 将成立 Saks Global，定位世界一流的奢侈品零售和房地产资产公司，负责管理 Saks Fifth Avenue、Saks OFF 5TH、Neiman Marcus 和 Bergdorf Goodman，与此同时，这些公司将继续以各自的品牌运营。

Saks Global 还将包括 HBC 的美国房地产资产和 Neiman Marcus 集团的房地产资产，从而在顶级奢侈品购物目的地形成一个价值70亿美元、地理位置优越的零售房地产资产组合。

此外，HBC 的加拿大业务将作为独立于 Saks Global 之外的实体进行资本重组，旨在大幅降低杠杆率，增强流动性。HBC 将继续全资拥有其加拿大零售和房地产资产，包括经营 TheBay.com 电商和 Hudson’s Bay 百货公司的 Hudson’s Bay公司，以及价值20亿加元的房地产组合。因此，HBC 的加拿大业务将有能力支持未来的增长，同时继续为其忠实的加拿大客户群提供服务。

完成此次交易所需的资金将由新股东和现有股东提供的股权资本和债务融资共同支付。交易完成后，电商巨头 Amazon（亚马逊）将成为 Saks Global 的投资方，并将与后者合作，代表客户和品牌合作伙伴进行创新。私募股权投资公司 Rhône Capital 及其附属投资实体将继续作为 Saks Global 的积极领投方。全球软件领域的投资者、Saks.com 的投资方 Insight Partners 将成为新公司的股东。企业客户关系管理软件巨头 Salesforce 也将在交易完成时成为 Saks Global 的新投资者。

HBC 已从 Apollo 关联公司管理的投资基金和账户获得了11.5亿美元的全额承诺定期贷款融资，并从美国银行（主承销商）、花旗集团、摩根士丹利、加拿大皇家银行资本市场和富国银行获得了20亿美元的全额承诺循环资产贷款融资。

此次交易尚需获得必要的监管部门批准和其他惯例成交条件。在交易完成之前，两家公司将继续分开运营。

Saks Global 的最高管理团队如下：

HBC 董事会执行主席兼首席执行官 Richard Baker 任公司董事会执行主席
现 HBC 地产和投资总裁兼首席执行官 Ian Putnam 任地产与投资首席执行官，负责管理、最大化并提升公司强大的资产组合。
现 Saks.com 首席执行官 Marc Metrick 任首席执行官，领导公司的零售和消费者业务，并推动提升奢侈品购物体验的战略。

Richard Baker 表示：“我们很高兴能迈出这一步，将 Saks Fifth Avenue、Neiman Marcus、Bergdorf Goodman 这些标志性的奢侈品牌整合在一起。多年来，许多业内人士一直期待着这项交易以及它将为客户、合作伙伴和员工带来的好处。这是奢侈品零售业一个激动人心的时刻，技术进步为再定义客户体验创造了新的机会，我们期待着为客户、品牌合作伙伴和员工创造巨大的价值。 ”

Neiman Marcus 集团首席执行官 Geoffroy van Raemdonck 表示：“此举证明了我们团队在差异化商业模式的推动下，坚定不移地致力于建立良好的客户关系。我们相信，在不断变化的零售业态中，这是一个积极的选择，将为客户和品牌合作伙伴创造价值。Saks Fifth Avenue 与我们一样，热衷于将顾客与世界上最好的奢侈时装联系起来。凭借我们的互补能力和新的长期资本结构，合并后的集团将使我们的标志性百货品牌Neiman Marcus 和 Bergdorf Goodman 继续取得成功。”

今年4月，彭博社援引知情人消息称：HBC 正在谋划融资事宜，加强自身现金能力以收购 NMG。事实上，Saks 和 Neiman Marcus 多年来一直在探讨合并的可能性，但此前均因为价格分歧而失败。