2月9日收盘后,特步国际(01368)发布公告,宣布将进行一项重要的融资活动,包括配售现有股份和发行可换股债券,所得款项总额预计为10亿港元,净额约为9.85亿港元。
根据公告,特步国际计划配售9091万股现有股份,配售价格为每股5.5港元(较最后交易日收市价折让约9.4%)。此次配售股份占公司公告日期已发行股份总数的约3.39%,在完成认购后,预计占扩大后已发行股份总数的约3.28%。
此外,公司还计划发行金额为5亿港元的1.5%可换股债券,预计将于2026年到期。根据初步换股价每股6.325港元(配售价的15%溢价),假设全部转股,债券将可转换为最多7905万股新股份,相当于公告日期现有已发行股本的约2.95%,预计占扩大后已发行股份总数的 …