2月9日收盘后，特步国际（01368）发布公告，宣布将进行一项重要的融资活动，包括配售现有股份和发行可换股债券，所得款项总额预计为10亿港元，净额约为9.85亿港元。

根据公告，特步国际计划配售9091万股现有股份，配售价格为每股5.5港元（较最后交易日收市价折让约9.4%）。此次配售股份占公司公告日期已发行股份总数的约3.39%，在完成认购后，预计占扩大后已发行股份总数的约3.28%。

此外，公司还计划发行金额为5亿港元的1.5%可换股债券，预计将于2026年到期。根据初步换股价每股6.325港元（配售价的15%溢价），假设全部转股，债券将可转换为最多7905万股新股份，相当于公告日期现有已发行股本的约2.95%，预计占扩大后已发行股份总数的约2.86%

特步国际表示，所得款项主要用于

• 进一步发展特步主品牌及索康尼的面向消费者（DTC）业务模式；
• 进一步加强索康尼的品牌推广和产品组合；
• 作为营运资金以及支持一般企业用途。

对于特步主品牌而言，特步国际表示，特步的「160X」跑鞋系列在重点马拉松赛事中拥有最高穿着率，巩固其在中国跑步领域的主导地位。通过加强直销策略，特步可以和顾客有更深入、更个性化的互动，促进他们对品牌忠诚度，并提高其保留率。未来，特步主品牌计划逐步向有意退休的经销商收回分销权，优化零售渠道结构，确保及时且精准的市场洞察，最终带来更好的销售增长。

对于索康尼而言，自2020年起，索康尼主要依靠DTC模式拓展其在中国的零售网络。过去五年，DTC策略推动专业运动分部（包括索康尼和迈乐）的快速增长。该分部收入从2020年至2023年实现超过100%的复合年增长率，于2023年起达收支平衡，索康尼也在2023年成为第一个实现盈利的新品牌。索康尼在2024年持续展现任性，第三季度零售销售（包括线上线下渠道）实现超过50%同比增长。

展望未来，集团表示将进一步推动索康尼的品牌战略，并将持续推出形象更提升的旗舰店和概念店，以配合其服装和生活休闲产品矩阵的发展。由于索康尼在零售网络管理方面取得显著成功，本集团深信，增加对特步主品牌DTC策略的投入，对其未来发展至为重要。

近年来，特步国际持续加强对于索康尼和所在专业运动分部的投入。

2023年12月，特步国际曾发布公告称，为进一步发展索康尼及迈乐品牌于合资公司所营运地区的业务，集团与两大品牌的母公司、美国鞋业公司 Wolverine World Wide, Inc.订立协议，收购 Wolverine 于2019年设立的合资公司的权益。收购后，该合资公司将成为集团的全资附属公司，相关协议将会终止。（详情见《华丽志》报道：特步6100万美元收购 Saucony及 Merell 中国合资公司的剩余权益及40%的Saucony中国知识产权）

2024年5月，特步国际发布公告，特步拟1.51亿美元向丁氏家族出售“盖世威”及“帕拉丁”，这也意味着特步国际将更多的资源倾向旗下的三大品牌，即主品牌特步及专业运动品牌索康尼及迈乐。（详情见《华丽志》报道：特步拟1.51亿美元向丁氏家族出售“盖世威”及“帕拉丁”）

截至2月10日收盘，特步国际收盘价较昨日下跌8.73%至5.54港元/股，总市值约149亿港元。

｜消息来源：特步集团公告

｜图片来源：特步集团官网

｜责任编辑：LeZhi