据意大利媒体 Milano Finanza 报道,由 Goldman Sachs(高盛)牵头的多家银行准备向意大利奢侈品集团 Prada(普拉达集团)提供25亿欧元的融资额度,以帮助其收购和振兴目前隶属于美国 Capri Holdings 的意大利奢侈品牌 Versace(范思哲)。其中,15亿欧元将直接投入收购交易,剩下的10亿将用于 Versace品牌的发展计划。对此,高盛尚未发表评论。
据消息人士称,这笔交易的达成符合 Prada 集团将营业额从当前的50亿欧元提升至100亿欧元的目标。这一规模增长目标由首席执行官 Andrea Guerra 于两年前提出,他表示,“当你决定要做规模化的游戏时,‘规模’本身就变得重要了。在我看来,如果想继续在奢侈品和时尚领域保持文化上的领导地位,Prada 集团必须有与之匹配的量级表现。”
目前 Prada集团收购 Versace 的最大阻碍仍是价格问题。目前预计的交易价格约为15亿欧元。而2018年,Capri Holdings 以18.3亿欧元(含债务)收购了 Versace。
今年1月,路透社、意大利《Il Sole 24 Ore》等海外媒体透露,Prada 集团表示有意收购 Versace,正与花旗银行合作评估收购要约。2月20日左右,《Il Sole 24 Ore》和路透社称Prada 集团已优先获得 Versace 的财务数据,正与 Capri 集团进行独家谈判;Prada 集团有四周的时间进行全面评估和分析。
过去几个季度,在 Capri Holdings 旗下的品牌中,Versace 的表现最差,销售额大幅下滑,第三季度同比下跌15%,但已较第二季度28.2%的同比跌幅已有所好转。
Capri Holdings 预计, Versace 在(截止到2025年3月底的)2025财年销售额将较2024财年的10亿美元下降至8.1亿美元,2026财年将继续小幅下滑至8亿美元,但2027年将回升至8.5亿美元,2028年则预计将达到9亿美元。此外,2027财年前,Versace 的门店数量较2024年财年底的234家将略有减少,但2028财年及以后预计将提升至300家。
Capri Holdings 自身的状况也不容乐观。在过去九个月中,集团营收较前一年的40亿美元下滑至34亿美元,亏损约为5.37亿美元。原因包括对 Versace 在内的品牌进行了超过7亿美元的商誉及品牌价值减记,其中 Versace 的商誉及品牌价值减记约为3.64亿美元。Jimmy Choo 也有减值,仅有 Michael Kors 品牌仍保持正向业绩。与此同时,集团背负超过30亿美元的债务,其中15亿为金融负债。集团净资产也已降至10亿美元。
(详见《华丽志》历史报道:Capri 集团预测:未来营收将继续下滑一段时间,明年有望恢复增长)
近几周,Prada 集团首席执行官 Andrea Guerra 和 Prada 家族第四代继承人 Lorenzo Bertelli 曾现身纽约,虽然此行的目的并未公开,但意大利媒体 Milano Finanza 猜测,可能是与 Capri Holdings 管理层会面商讨收购 Versace 的细节。据说大力推动此次收购的正是 Lorenzo Bertelli。
|消息来源:Milano Finanza、路透社、Nypost.com、Borsaitaliana.it
|图片来源:Versace 官网
|责任编辑:LeZhi