6月25日,韩国时尚公司 F&F 发布官方声明,重申其对美国高尔夫球具生产商 TaylorMade Golf 的投资立场。
F&F 首席执行官 Chang Soo Kim 表示,“作为(TaylorMade Golf)最大的投资方,F&F自始至终以收购 TaylorMade 为战略目标进行投资,这一战略方向从未改变。”
2021年,F&F 对 TaylorMade 进行了大额战略投资,最终目标即为收购该公司。为支持该目标,F&F 在交易中取得了包括同意权和优先购买权在内的关键合约权利。这些条款的设计本身就是为了推进 F&F 的收购计划。
然而,尽管 F&F 拥有上述权利,但品牌的控股方、韩国私募股权公司 Centroid Investment Partners 单方面启动了对 TaylorMade 的出售程序,且并未事先获得 F&F 的同意,引发 F&F 方面严重关切。
Centroid 今年5月中表示,有意出售其在 TaylorMade Golf 的控股权。Centroid 此前曾表示,正在权衡包括首次公开募股在内的多种投资退出方案,在与投资银行 JPMorgan、Jefferies 进行内部审查后,现已决定直接出售,并表示这将为投资者带来最大的快速回报。
TaylorMade 成立于1979年,总部位于加利福尼亚州 Carlsbad,是高性能高尔夫设备、高尔夫球和配件的设计和制造商,拥有行业领先的创新产品,如 M1 metalwoods、M2 irons 和 TP5 高尔夫球(详见链接 )。
2017年,在纽约和法兰克福设有办事处的私募股权投资公司 KPS Capital Partners, LP(以下简称“KPS”)从德国运动用品集团 Adidas AG(阿迪达斯)手中收购了 TaylorMade Golf,交易金额为4.25亿美元。2021年,KPS 将 TaylorMade Golf 出售给了韩国私募股权投资公司 Centroid Investment Partners。据知情人士透露,当时的交易价格高达17亿美元(详见链接 )。
2021年,Centroid 为这笔交易成立了项目基金,出资方包括 F&F 以及 MG Korean Federation of Community Credit Cooperatives(MG 韩国社区信用合作社联合会)、National Agricultural Cooperative Federation(韩国农业合作社联合会) 和 National Credit Union Federation of Korea (韩国信用合作社联合会)等金融机构。
在 Centroid 的控股下,TaylorMade 实现了强劲增长,过去五年中,净销售额年均增长率超过 10%,息税折旧摊销前利润(EBITDA)年均增长率超过 15%。
F&F 在声明中表示:“公司将采取一切可行的法律和合约手段,追究相关责任方的责任。我们将坚定不移地坚持最初的投资目标,动用一切必要资源,持续推进该项收购。”
F&F 在1990年代成为 Benetton 等国际时尚品牌的亚洲分销商,目前持有包括 MLB (美国职业棒球大联盟)等在内的多个授权许可,旗下还拥有意大利羽绒服品牌 Duvetica、韩国都市运动品牌 Discovery Expedition、纽约奢华运动品牌 Sergio Tacchini 及美妆品牌 Banila Co.。
|消息来源:官方新闻稿、SGB Media、Ked Global、《华丽志》历史文章
|图片来源:TaylorMade 官网
|责任编辑:刘隽