私募基金Cornell收购美国家居用品巨头康宁餐具的母公司,未来将拓展亚洲市场


私募投资公司 Cornell Capital LLC 日前宣布,已经与康宁餐具的母公司、家居用品集团 WKI Holding Company, Inc.(,以下简称 World Kitchen)达成最终协议,将通过旗下一家子公司收购 World Kitchen,但是并未公布具体的交易金额。

自从1970年推出以来,康宁餐具(Corelle )以其独特的三层玻璃结构和安全耐用、易于清洁、生态环保等特点,很快成为了美国餐具市场的佼佼者,World Kitchen 旗下的其他品牌还包括:晶彩透明锅(Visions)百丽耐热玻璃制品(Pyrex)瑞仕钻锅(Swiss Diamond)以及 CorningWare、Snapware, Baker’s Secret, Chicago Cutlery、Vintage Charm 等,其中Pyrex 拥有超过100年的历史。

World Kitchen 集团最初由三家家居用品品牌合并而成,分别为Corning Consumer Products, General Housewares 和 Ekco Group。其总部位于伊利诺伊州的Rosemont,员工总数在3000人左右,主要的生产和分销网络位于北美和亚太地区。

现在,集团的前两大股东均为私募基金:W Capital Partners II, L.P. (36%) 和 Oaktree Capital Management (33%)。

World Kitchen 的家居用品以其安全,高质量同时具有创新精神著称。目前,全球家居用品市场的规模已经超过800亿美元,World Kitchen 表示,与Cornell Capital 的合作将帮助他们步入下一个阶段的发展,实现有机增长,并在家居用品市场寻找更多的并购机会。Cornell Capital 在声明中提到,将会利用他们在亚洲的独特投资经验,帮助World Kitchen拓展在该地区的市场份额

2016年4月,《华丽志》曾援引路透社的消息称,巴西私募基金 GP Investment 计划以5.66亿美元(股票加现金的方式)收购 World Kitchen,但最终未能成交。(参见相关报道:巴西私募基金 GP Investments 5.66亿美元收购康宁餐具母公司

截止2016年10月2日的过去12个月里,World Kitchen 的销售额约为 6.38亿美元,业绩有所下滑,去年11月底还被穆迪调低了信用评级。

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“与Cornell Captial 的合作将会帮助我们巩固和进一步拓展在美国的市场份额。目前,美国的家庭中有80% 都在使用我们的产品。” World Kitchen 的CEO Carl Warchausky 表示:“Cornell Capital 的专长,经验以及全球性的关系网络能够为 World Kitchen 提供更多的发展机会。”

“World Kitchen 旗下拥有众多标志性的品牌,在过去的一百多年里一直是家居用品市场不可忽视的重要品牌。” Cornell Capital 的创始人 Henry Cornell 表示:“他们的商品非常具有特色,拥有巨大的发展潜力。我们很高兴能够有机会合作,帮助他们进一步扩大市场份额,将他们打造成一个新的全球消费品巨头。”

本次交易预计将在2017年第二季度完成。在本次交易中,花旗银行担任了 Cornell Capital的财务顾问,Paul,Weiss,Rifkind,Wharton&Garrison LLP 担任其法律顾问。摩根斯坦利担任了World Kitchen 的财务顾问,Davis Polk & Wardwell LLP 和 Latham & Watkins LLP 担任其法律顾问。

关于 Cornell Capital

Cornell Capital 成立于2013年,由 Goldman Sachs(高盛集团)投资银行分部的前任副董事长Henry Cornell创立,主要投资领域集中在消费品,能源,金融和工业领域。

丨消息来源:综合美国网站Chicago Tribune 和官方新闻稿报道

丨图片来源:World Kitchen 官方网站

丨责任编辑:LeZhi


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