西班牙第二大服装零售商 Cortefiel 上财年利润增长超一半,传股东考虑出售


旗下拥有内衣连锁 Women’s Secret、时装品牌 Springfield 的西班牙第二大服装零售商 Grupo Cortefiel(以下简称 Cortefiel)宣布,最新财年的销售额和核心利润呈上涨趋势。

截止至 2017年 2月 28日的财年, Cortefiel 集团:

  • 销售额同比增长 3.1%至 11.3亿欧元
  • EBITDA(息税折旧摊销前利润)同比增长 6.7%至 1.1469亿欧元

Cortefiel

2016年上任集团 CEO 的 Jaume Miquel 表示,因集团重新调整战略,在专注于 45~55岁年龄层目标顾客的同时吸引更多年轻消费者,推动了销售额增长。但因关闭大型门店专注于小零售空间等门店整顿战略投资,集团亏损 2400万欧元。“此前我们预计今年能盈利,但去年开始实行的整合,导致我们的这一目标将推迟到明年。”

集团表示,2016年 10月~2017年 3月,撇除一次性支出,核心利润增长了一半以上。集团以西班牙为核心市场,同时在墨西哥、俄罗斯等全球 90个国家有售,拥有 2000多家门店。自 2005年起,西班牙开始进行一系列的财政体制改革,上一财年,本土市场的销售额不到集团总销售额的一半2014年 3月,集团将债务延期至明年 3月。

2005年,私募股权公司 PAI Partners、CVC Capital 和 Permira 联手收购拥有 100多年历史的家族企业 Cortefiel。但仅两年后,西班牙由信贷推动的高消费繁荣时代就宣告终结。

2015年 9月,西班牙报纸《Expansion》报道指出,PAI Partners、CVC Capital 和 Permira 聘请高盛负责 Cortefiel 的出售事宜。据分析师表示,当时 Cortefiel 的估值约为 13亿欧元,低于 2005年 14.4亿欧元的收购价。

2016年,西班牙另一家报纸《El Mundo》指出,Cortefiel 集团已经在筹备 IPO 事宜,预计筹资 10亿多欧元。但由于西班牙的市场环境不稳,及政治形势原因,不得不终止上市计划,继续寻找出售方案。

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目前,这三个股东正在寻找 Cortefiel 的潜在买家,并聘请高盛(Goldman Sachs)负责出售事宜。Jaume Miquel 仅表示,此举是为了找到确保集团财务稳定的解决方案,保证集团在明年 3月 14亿欧元银团贷款到期之前拥有一个坚固的股东所有权。

据知情人透露,Cortefiel 已私下接触部分潜在买家。同时,部分通过欧洲次级贷款市场购入 Cortefiel 债务的基金已经委托财务顾问 Houlihan Lokey 代表他们的利益。这些基金约持有 900万 B级定期贷款,到期时间为 2018年 3月。如果集团的出售价格不及预期,股东或将与债权人协商,由后者接手。高盛和 PAI Partners、CVC Capital、Permira 均对此不予置评。

|消息来源:综合自路透社、英文网站 Fashion Network

|图片来源:Cortefiel 集团官网

|责任编辑:朱若愚

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