私募基金 Sycamore Partners 或以60亿美元收购美国最大办公用品零售商 Staples


消息人士周三表示,私募基金 Sycamore Partners 或将收购美国办公用品零售商 Staples Inc。据悉,双方正在就收购事宜进行深入谈判,交易价格最高或达 60亿美元

一年前,Staples 曾试图与同行 Depot Inc 合并,但最终美国联邦法官以反垄断为由阻止了这笔交易。

此次 Sycamore 出手竞购 Staples 也表明:如果 Staples 要私有化,就必须快速将商业模式从服务消费者向迎合企业需求转移。

消息源指出,为力压另一位潜在买家私募基金 Cerberus Capital Management,Sycamore 正在确定一项最终的债务融资方案,确保将 Staples 收入囊中。

消息源补充表示,收购协议最终将于下周公布,不过 Sycamore 和 Staples 的谈判仍在继续,谈判落空的可能性依然存在。

Staples 是全球领先的大型办公用品连锁零售商,总部位于美国马塞诸塞州 Framingham,在线上和线下出售办公用品和设备,提供技术解决方案和商业服务。

据 Staples 上个月公布的第一季度数据,第一季度可比销售额略低于预期,但利润达到了分析师预期,受益于消费者对办公配套设施、茶水间用品和技术解决方案的需求增长。

Staples 在北美拥有超过 1500家门店(美国 1255家,加拿大 304家)。据 Euromonitor 的数据显示,Staples 办公用品店在美国的市场份额最大,达到 48%,自 2011年以来一直呈上升趋势。

私募基金对零售商的收购越来越少,主要因为投资公司担心行业面临的阻力增加,投资组合公司将苦苦挣扎于杠杆收购所留下的债务负担。汤森路透数据显示,零售业的案例在今年第一季度的并购中所占比例最小。

过去两年,由于百货客流量减少,消费者逐渐向线上转移,包括 Sports Authority Inc,Payless ShoeSource Inc 等大批传统零售商不堪重负相继破产或大举关店。详见《华丽志》系列报道:

擅长零售投资的Sycamore 在破产关店潮中并没有遭遇太大损失。Sycamore 此前的投资包括:百货店运营商 Belk Inc,折扣百货零售商 Dollar Express,美国零售连锁 Hot Topic 等。

(注:实习生 周婧 对本文亦有贡献)

丨消息来源:路透社,维基百科,《华丽志》往期报道

丨图片来源:Staples 官网

丨责任编辑:LeZhi


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