《华丽志》专稿:全球六大酒店集团2013年度业绩大PK


去年12月,Hilton Worldwide 希尔顿世界集团重返公开市场,成功完成有史以来酒店业最大的IPO,共筹集资金 23.5亿美元 - 自此,全球最大的六家国际酒店集团都悉数上市,它们分别是 :

InterContinental Hotel Group(洲际酒店集团)

IHG Hotel Brands

Starwood (喜达屋酒店集团)

Starwood Hotel Brands

Hyatt (凯悦酒店集团)

Hyatt Hotel Brands

Marriott (万豪酒店集团)

Marriot hotel brands

Accor(雅高酒店集团)

accor brands

Hilton(希尔顿酒店集团)

Hilton group hotels

这六大酒店集团 2013年年报都已经陆续出炉,《华丽志》根据年报提供的数据和陈述,进行了详尽的归纳和总结,让这六大集团的基本经营情况一目了然,既便于横向对比,也帮助大家了解全球酒店业发展的大趋势。

屏幕快照 2014-07-27 下午8.27.10

  • 从酒店房间数来看,洲际、万豪和希尔顿酒店集团在规模上属于第一梯队, 它们的既有规模相仿, 在建/计划新增房间数也持平;
  • 房间数量全年增速最快的是凯悦,比上一年增长 9.06%;
  • 近年来,酒店行业盛行出售酒店资产,换取酒店管理合同的策略,各集团自有或租赁的物业占比都很小,其中洲际最少仅9家 - 所以虽然旗下房间和酒店数量排名第一,但营业额反而最低;
  • 2013年五家大酒店集团中,营业利润最高的是希尔顿 11.02亿美元,净利润最高为喜达屋 6.36亿美元;
  • 2013年凯悦因出售不动产(2012年无不动产出售),引起净利润增幅高达 135.6%,除此之外,净利润增幅最大的是雅高 56.25% ;洲际因为税收的激增(从$0.09亿到$2.26亿)导致净利润下滑30%。

Hotels 2013

Room 2013

亚太区和大中华地区是未来扩张的重点:

  • 洲际酒店在大中华地区的在建/计划酒店数为 174,房间数 54590 -占全球在建/计划总数的近1/3;
  • 希尔顿在亚太地区的房间数量占全球比例仅 1.2%,在建房间数量却占比15.3% 。

酒店行业近年盛行出售不动产,换取管理合同的轻资产战略,各大酒店目前自有物业的比重都已降得很低,其中洲际自有物业占比不到 1%,万豪自有物业占比也不足 2%。轻资产运营可以降低公司资本投入,提高资本回报率。

2013全年,喜达屋通过股利和股票回购的形式向股东返还 5.7亿美元,洲际通过股利和股票回购的形式返还股东 6.3亿美元,万豪通过股利和股票回购返还股东超过 10亿美元,凯悦酒店返还股东额比较少,仅2300万美元,希尔顿酒店因为2013年最新上市,暂无股利和股票回购政策披露。

revenue 2013

Profit 2013

  • 可供出租客房收入(RevPAR) 同比增速全行业平均水平为 +4.4%;
  • 凯悦的 RevPAR 同比增幅最高(+5.9%),入住率水平也最高-但增速稍低为 0.8%;
  • 根据公开数据,希尔顿在亚太区的 RevPAR 和 入住率上涨最为显著,分别为+7% 和  +4.5%
  • 洲际和雅高的年度报告中未提供 RevPAR 和入住率数据。

occupancy 2013

RevPAR 2013

IHG shanghai

洲际酒店,上海浦西

Le Meridan shimei

石梅湾艾美酒店,海南

Park Hyatt YinTai

银泰柏悦酒店,北京

ritz pudong

丽思卡尔顿酒店,上海浦东

Sofitel Dongguan

索菲特御景湾酒店,东莞

waldorf_astoria_beijing

华尔道夫酒店,北京


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