私募基金 CVC 和 PAI 联合收购 Permira 在西班牙第二大服装零售商 Cortefiel 的所有持股


西班牙零售商 Grupo Cortefiel(简称 Cortefiel)上周五发表声明称,该公司两大股东、私募基金 CVC Capital 和 PAI Partners 同意从 Permira 手中收购剩余股份,Cortefiel 表示这笔交易将有助于公司削减债务。

Cortefiel 是西班牙的第二大服装零售商,旗下拥有内衣连锁品牌 Women’s Secret、时装品牌 Springfield, Cortefiel Pedro del Hierro,以及折扣连锁店 Fifty Factory。 每个品牌都有自己的设计团队以及销售和管理架构。公司在全球 89个国家拥有 1982个销售网点,2016年营业额为 11.28亿欧元

Cortefiel 在周五的声明中表示,此次交易对其估值超过 10亿欧元。

2005年,PAI Partners、CVC Capital 和 Permira 以 14.4亿欧元的价格联手收购了拥有 100多年历史的 Cortefiel, 各自拥有后者 33%的股份。知情人士称: 交易结束后,Permira 将退出该公司,PAI Partners 和 CVC Capital 各持有 50%的股权。

消息人士补充说,Cortefiel 债务总额为 8.95亿欧元,这笔交易将帮助其减少 40%的债务负担。此外, 该公司到 2018年将有大量的银行债务到期。

2015年 9月,PAI Partners、CVC Capital 和 Permira 曾聘请高盛负责 Cortefiel 的出售事宜。据分析师表示,当时 Cortefiel 的估值约为 13亿欧元,低于 2005年的收购价。

2016年又传出 Cortefiel 集团已经在筹备 IPO 事宜,预计筹资 10亿多欧元。但由于市场环境等因素不得不终止上市计划,继续寻找出售方案。

今年上半年,这三个股东重新寻找 Cortefiel 的潜在买家,集团 CEO 表示此举是为了找到确保集团财务稳定的解决方案。(详见《华丽志》此前报道:西班牙第二大服装零售商 Cortefiel 上财年利润增长超一半,传股东考虑出售

丨消息来源:综合路透社,《华丽志》此前报道,Cortefiel 官网

丨图片来源: Cortefiel 官网

丨责任编辑:朱若愚

 


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