美国家用厨具、餐具及其他产品供应商 Lifetime Brands, Inc. 宣布,将以现金和股票交易的形式从私募基金 Centre Partners 手中收购家用器皿品牌 Filament Brands,交易预计于2018年上半年结束。
基于2017年12月21日 Filament 的收盘价,本次交易对 Filament 的估值为3.13亿美元,是其调整后 EBITDA(息税折旧和摊销前利润)的6.3倍。在截至2017年9月的财年内,Filament 的销售额约为1.78亿美元。本次交易中,Lifetime 将向Filament 股东发行新股(占 Lifetime 普通股的27%),并支付约定数额的现金。Lifetime 支付的现金来源于2.75亿美元高级担保定期贷款和1.5亿美元新的资产贷款。
交易完成后,Lifetime 的产品组合将进一步丰富,将为 …