TPG 收购全球最大演艺体育经纪公司 CAA多数股权


世界最大的私募股权投资机构之一 TPG(得州太平洋集团)收购了总部位于洛杉矶的“创意艺人经纪公司” Creative Artists Agency (简称 CAA)的多数股权。

全球领先的娱乐&体育经纪公司 CAA 与全球最大的私募股权投资机构之一的 TPG 今天共同发布消息,TPG 同意增加对 CAA投资,以获取多数股权。这一举动深化了两者间战略合作关系,并为CAA的扩张提供了额外的资本和资源。

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长久以来被公认为行业领袖的CAA,同时也具有超强的开拓意识,它在多项事业上都开创了经纪行业先河,比如涉足体育事业、创办投资银行、启动风险基金、创办科技创业公司、在中国和印度开拓业务、建立品牌营销服务分支机构以及创办私募股权投资机构。2010 年获得 TPG 投资,占股 35%。

CAA 成立于 1975年,由老牌演艺经纪公司 William Morris Agency 的五名前雇员创立,后来居上,占据了演艺经纪的半壁江山,旗下大牌明星多如牛毛,包括汤姆汉克斯,汤姆克鲁斯,乔治克鲁尼,安海瑟薇等等。据说,CAA旗下拥有好莱坞近一半演艺人员,近2/3的顶级明星,还有顶级导演、制片人、剧作家,以及歌星、乐队;全球电影票房有将近一半都是来自于CAA导演所执导的影片。

2006年才涉足体育经纪的 CAA 体育事业部已经成为全球最大的运动员经纪公司,掌握的当前合约价值超过最接近的经纪公司的两倍,其代理的运动员、主持人及教练超过 1000人,并且不乏如足球领域的 C罗,贝克汉姆和NBA全明星卡梅隆·安东尼等超级球星。该体育事业部业务还包括超过 30亿美元开创性的房产销售交易,其客户包括麦迪逊广场花园、扬基体育馆以及巴塞罗那俱乐部。CAA体育事业部同时也为摩根大通、阿联酋航空公司等大型企业提供赞助方面的咨询。通过其瑞士分公司 CAA Eleven,该事业部代表UEFA(欧洲足球协会联盟)管理着超过560场高水平国家队比赛的转播权和赞助权。此外,CAA还与EMC(Evolution Media Capital投资银行)一起为传媒和体育行业的交易提供咨询,客户包括洛杉矶Dodgers、Pacific-12 Conference和NHL等,交易金额数十亿美元。

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EMC 作为CAA的分公司,还代理大量职业体育专营权的买卖,为娱乐企业筹集资本获结构化债务融资,管理EMP(Evolution Media Partners)、TPG Growth和 Participant Media。

同时,CAA的多元化战略营销和咨询业务客户还包括诸如可口可乐、通用汽车、Chipotle、Diageo、Farmers Insurance和IMAX等绩优品牌。

相关财务细节未予披露,UBS(瑞士银行)和 Lion Tree Advisory 为 CAA提供了财务咨询,Wachtell、Lipton 和 Rosen & Katz担任CAA法律顾问。TPG法律顾问为Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP。

关于CAA

全球领先的娱乐&体育经纪公司CAA代理着电影、电视、音乐、体育、电脑游戏、戏剧和网络领域的众多成功人士,并为机构客户提供一系列的战略营销和咨询服务,总部位于洛杉矶,在伦敦、纽约、纳什维尔、北京及瑞士都设有机要办事处。

关于CAA体育事业部

CAA体育事业部为全球超过1000名优秀运动员提供代理,涉及领域包括足球、棒球、篮球、冰球、英式足球、高尔夫、极限运动、教练和赛事转播,并且为众多体育组织和品牌提供赞助协议、场地营销伙伴关系、营销和活动方面的咨询,其业务还包括与EMC共同提供财务和媒体权交易方面的咨询。CAA体育事业部目前已在全球有极为广泛地分布。更多信息请访问www.sports.caa.com。

关于TPG

TPG是全最最大的私募股权投资机构之一,创建于1992年,目前所管理的资产超过660亿美元,在旧金山、沃斯堡、奥斯丁、达拉斯、休斯顿、纽约、北京、香港、伦敦、卢森堡、墨尔本、莫斯科、孟买、圣保罗、上海、新加坡和东京等地设有办事处。TPG在全球公募和私募投资方面都有丰厚的经验,其操作方式包括了杠杆收购、资本重组、资产分拆、成长投资、合资经营以及债务重组。该公司投资范围包括了医疗保健、能源、工业、销售/零售、科技、媒体&传播、软件、金融服务、旅游、娱乐和房地产等领域。更多信息请访问www.tpg.com。

演艺体育经纪行业的整合成为大趋势,详见《华丽志》此前报道全球体育和模特经纪老大 IMG 被收购“.


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